1、cfp 综合案例 【篇一: cfp 综合案例】cfp 考试时间在全年均匀分布,几乎月月有考试。金考网整理了 cfp资格考试综合案例分析的真题,并独家制作了答案及解析,供大家参考练习,希望对广大学员有所帮助。案例 1:老纪案例2009 年初,金融理财师高平经朋友介绍,结识了一个新客户老纪。经过初步沟通面谈后,得到老纪家的...
CfP案例 下载积分: 1500 内容提示: 案例一、 中年高薪夫妻的创业规划 1. 家庭成员背景资料(收入均为税前) 钟金贵先生 40岁, 深圳市某房产开发公司室内设计师, 目 前月薪1 5, 000元,每个设计方案完成后另有绩效奖金5万-10万元, 因此平均年税前收入可达25万元。 太太40岁为房产代销公司业务经理, 目 前月薪...
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CFP税收案例.ppt阅读:48次|页数:11页|上传:2012-11-03 15:39 税收案例第一组:徐大伟、马辽茵、曹瑞雪、赵秀延、夏蕾、王鹏案例二 2012年沈先生准备对甲企业实行推销提成制度,推销员根据销售收入提取5%的奖金。推销人员分两种:一是本厂正式职工,制药厂实行每月预发工资2500元,年终统一结算奖金;另一种是非正式...
案例3:幸福小家的家庭希望工程 一、家庭成员背景资料 张利先生现年36岁,任职厦门科技公司工程师,年税后收入12万元。张太太现年34岁,担任会计工作,年税后收入7万元。女儿四岁念幼儿园年学费6,000元,家庭月生活支出6,000元,另月房租2,000元(在日常支出中的房租支出进行体现),基金定投每月2,000元,已经投资四年多...
CFP分组案例年CFP分组案 例 作者: 日期: 1.家庭成员背景资料 廖宏先生45岁,博士学历,为北京某知名大学经管学院教授,除了授课以外还写书,常应 邀演讲,同时担任一家上市公司的独立董事。配偶胡琪女士42岁,博士学历,担任一家资 产管理股份有限公司总经理,管理一些投融资项目。由于两人晚婚,有一个即将上小学的6 岁...
金融理财师(CFP)综合案例分析章节练习试卷12(题后含答案及解析).pdf,金融理财师(CFP )综合案例分析章节练习试卷 12 (题后含答案及解 析) 题型有:1. 假设李莉女士是你的新客户,她和儿子组成了单亲家庭,一个人需要负担儿 子教育费、抚养费、本人养老等问题。她面对未来很
(CFP案例分享)青岛CFP周末版案例汇报-第一组 热度: 相关推荐 2014年CFPTM资格认证考试综合案例分析1 案例一 规划时点:2012年12月31日 某日,孙先生在医院就诊,遇到了理财师小包,两人在交谈之后,小包了解到孙先生目前的家庭困境,而孙先生也急于委托小包制定了一份理财规划。 家庭状况: 1.孙先生今年48岁,在某外企...
cfp案例 系统标签: cfp合伙人张唯理财案例移民 高资产企业主投资移民规划答案一、声明尊敬的张唯和客户:非常荣幸有这个机会为您提供全方位的理财规划服务。本理财规划报告书是用来帮助您明确财务需求及目标,对理财事务进行更好地决策,达到财务自由、决策自主与生活自在的人生目标。本理财规划报告书是在您提供的资料基础上...