报考CPB的条件包括持有AFP/CFP/EFP证书、中国注册会计师（CPA）、特许金融分析师（CFA）证书，或法律职业资格证以及FPSB China认可的其他相关证书。随着私银行业务的蓬勃发展，CPB认证已逐渐成为业内人士的追求目标。对于初入此领域的小白来说，建议从AFP开始，逐步提升至CFP，最终向CPB迈进。
为什么在财富管理金融服务业发展，你需要拥有金融理财师（AFP）、国际金融理财师(CFP)、认证私人银行家（CPB）持证人身份AFP,英文全称为Associate Financial Planner，中文全称为金融理财师。AFP持证人的服务对象多为大众客户和中产客户。AFP认证体系是全球金融理财标准与中国本土实际情况的落地结合，课程内容几乎涵盖了所有...
目前在国内比较具备权威性的财富管理资格认证分别为AFP(金融理财师)、CFP(国际金融理财师)及CPB(私人银行家)这三类,它们均由国际金融理财标准委员会中国专家委员会和现代国际金融理财标准(上海)有限公司进行认证和管理,充分体现了内容本土化、水平国际化的特点。 目前来看,这三类资格认证凭借其权威性及专业型,在整个财...
- 认证模式 CFP认证体系始于1969年，至今已经拥有超过50年历史。迄今为止，FPSB在全球范围内拥有27个国家或地区的会员组织。2005年，CFP认证体系引入中国，由FPSB China负责中国大陆地区CFP系列认证的全面管理和运营。中国大陆地区采用“AFP - CFP两级认证 + 特殊项目(CPB、EFP)认证”的进阶认证模式。AFP金融理财师是C...
CPB的报考条件是持有AFP/CFP/EFP/ CPA(中国注册会计师)/ CFA (Chartered Financial Analyst)持证人/法律职业资格证/FPSB China认可的相关证书。 经过多年快速发展,CPB认证已成为财富管理行业的卓越标准,是私人银行业内专业人士追求的优选配置。 如果您是小白,就需要您从AFP着手,先考AFP,再根据自己的职业需求,报考CFP...
AFP、CFP、CPB都是金融行业含金量比较高的证书,都属于CFP系列认证,志在打通财富管理人才通往不同能力梯度的进阶路线,为每一位心怀大海的金融人点亮职业理想之路。拿到3个证书的其中一个都会对自己的生活和工作有很大的帮助。 以上就是“AFP、CFP、CPB分别是什么证书,考试内容有哪些?”的介绍,希望可以帮助各位考生!
金融理财师AFP认证,是现代国际金融理财标准(上海)有限公司结合中国国情,采用多数FPSB成员的做法,在中国实施金融理财师两级认证制度,即金融理财师AFP认证和国际金融理财师CFP认证制度。AFP商标为AFP、Associate Financial Planner™以及 。 AFP认证是CFP认证的第...
AFP CFP CPB证书考取是非常严格的一套课程体系。在成为 AFP CFP CPB专业人士之前都需要接受严格的培训和考试才可以持证。AFP CFP CPB课程内容涵盖了个人理财和家庭理财的全方位知识。跟其他考试不同,AFP CFP CPB系列考试更注重理解运用,更贴合实操。 CFP考试培训里有五门课程。投资规划、保险规划、员工福利与退休筹划...
CFP认证在全球多个地区和国家受到金融理财各界专业人士的认可,屡获殊荣且拥有十分广泛的品牌知名度和影响力。 CPB认证培训 CPB,英文全称为Certified Private Banker,是FPSB(国际金融理财标准委员会)面向财富管理和私人银行领域专业人士推出的高端国际证书,中文为“认证私人银行家”;经过多年快速发展,CPB认证已成为财富管理...
CFP认证体系由FPSB于1969年设立，至今已经有超过50年历史。在我国大陆地区，采用“AFP - CFP两级认证 + 特殊项目(CPB、EFP)认证”的进阶认证模式。AFP金融理财师是CFP国际金融理财师的第一阶段，是真正面向个人/家庭投资理财的专业金融理财证书。3、持证人规模 截至2022年12月底，我国大陆地区AFP持证人总数累计超过21...