一、职业定位与核心职责 AFP理财规划师的核心职责是为客户提供个性化财富管理服务。他们需结合客户的财务状况、风险偏好及长期目标,设计涵盖资产配置、税务优化、风险控制等领域的综合理财方案。工作中需深度沟通客户需求,定期跟踪市场动态,调整方案执行策略,同时承担金融知识普及与咨询服务...
专业技能:现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、投资规划、税收筹划、退休养老规划、财产分配与传承规划、综合理财规划。 CHFP理财规划师课程除成熟的理论基础外,更注重实践操作,由导师面对面地对学员进行过答疑解惑;在形式上包含场景化的课程内容、成果演示,考核通关等内容;真正做到学以致用,提升理财...
AFP金融理财师：由美国机构颁发，但具体与中国的金标委关系尚不明确。AFP证书在国际上有一定的知名度，是获取CFP证书的前提。国家理财规划师：由中国的劳动和社会保障部颁发，是中国唯一承认的理财规划师证书。它借鉴了国外的优秀理财内容，并结合了中国实际情况。考试顺序与费用：AFP：通常需要先获得AFP证...
AFP是国际金融理财标准委员会(IAFP)认证的金融理财师,而CHFP是中国注册的理财规划师资格。 这两个认证都包括了财务规划的各个方面,但AFP更多是国际认可度,CHFP则更侧重于中国市场。 它们的考试和认证要求因地区和组织而异。 理财规划师一二三级: 这是中国特有的理财规划师认证体系。 通常分为三个级别,一级较为基...
AFP则代表金融理财师，它是由国际金融理财标准委员会颁发的认证。AFP在国际上享有较高声誉，拥有严格的考核标准，注重理论与实务相结合。AFP认证不仅要求候选人具备扎实的金融理论知识，还需通过严格的考试和实际操作评估。CFP即注册理财规划师，由国际注册金融理财师协会（AFP）颁发，要求持有者具备丰富的金融...
理财规划师和金融理财师AFP有什么区别?1、考试不同CHFP理财规划师考试科目为两科:《基础知识》《专业技能》, 满分100分制,单科成绩≥60分为合格,单科成绩保留两年,证书一经考取终身有效。国际金融理财师CFP分为四门专业科目和一门综合科目。专业科目为《投资规划》、《员工福利与退休计划》、《个人税务与遗产筹划》...
一、考试性质:理财规划师认证考试是注册理财规划师协会(CICFP)组织的全国统一考试 二、考试等级:设二个等级,分别为:金融理财师(AFP)、注册理财规划师(CFP)。 三、考试日期:每年1、4、7、11月较后一个周末进行全国统考。 四、适合对象: 1、银行的个人业务部管理人员、培训经理、业务经理和理财专员; ...
AFP（金融理财师）同样分为国际和国内两种。国际AFP的证书相对更专业，针对性更强，但不如理财规划师证书那么广泛。二级理财规划师证书相对而言，更受银行、信托、保险、投资、期货、财务、证券、理财公司等行业欢迎。相比之下，三级理财规划师在高端理财项目上的知识和能力更为丰富。取得二级理财规划师证书...
还没有具体方向的可以从考试难度低周期短的CHFP理财规划师证书开始。而AFP比较适合银行领域。祝...
理财规划师CHFP，由中国劳动和社会保障部颁发，旨在结合国外先进理财经验，去除不适用内容，形成具有实用性的专业知识体系。此资格认证在邮政储蓄、部分建设银行和农业银行受到高度认可。相比之下，AFP金融理财师和CFP国际金融理财师则是由“上海国际金融理财标准委员会”这一营利性机构颁发的专业认证。它们在...