《2025年计算机策略报告：抓住行业黄金期》2025年计算机行业的主旋律为AI与国产化。报告指出，AI技术在各领域的应用将全面爆发，推动算力、数据要素和低空经济等新兴产业的发展。中美科技竞争加剧，国产操作系统及算力平台有望迎来突破，带动计算机板块的估值提升。细分领域如数据要素、跨境支付和信创等产业将成为重要的投资...
《2025年计算机策略报告:抓住行业黄金期》 2025年计算机行业的主旋律为AI与国产化。报告指出,AI技术在各领域的应用将全面爆发,推动算力、数据要素和低空经济等新兴产业的发展。中美科技竞争加剧,国产操作系统及算力平台有望迎来突破,带动计算机板块的估值提升。细分领域如数据要素、跨境支付和信创等产业将成为重要的投资机会。
2022年底-2023年4月计算机走出独立行情,历年来牛市计算机超额收益较大:该期间AIGC行情爆发计算机指数(申万)上涨 69.03%,全A上涨15.11%,跑赢大A 53.91pct;而前两次:2012年12月-2015年6月计算机指数(申万)上涨710.10%,全A上涨 270.82%,跑赢大A 439.28pct;2018年10月-2020年7月计算机指数(申万)上涨112.88%,全A...
核心观点• 核心 产业 逻辑: :AI+, ,大国 产化从计算机产业视角看,我们认为AI+大国产化是25年计算机行业的核心产业逻辑,AI已从各个维度影响大家的工作和生活,我们预计25年将迎来AI应用的爆发期,算力和应用侧持续带来投资机会。同时,中美科技竞争到了关键突破期,纯血鸿蒙问世,全球第三大OS已进入全面推广期,...
计算机策略报告:抓住行业黄金期 核心观点 AI+大国产化:从计算机产业视角看,AI+大国产化是2025年的核心产业逻辑。AI已从多个维度影响工作和生活,预计2025年将迎来AI应用的爆发期,算力和应用侧将持续带来投资机会。同时,中美科技竞争进入关键突破期,纯血鸿蒙问世,全球第三大操作系统进入全面推广期,英伟达股价创下历史新...
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2、【华西计算机】计算机24年策略|我们是否正经历“科技换挡期” 3、【华西计算机】计算机行业2023年策略报告 | 安全为根,枝繁叶茂 4、【华西计算机】龙头已到价值配置区间 5、【华西计算机】行业点评:抓住计算机吃饭行情 6、【华西计算机】计算机行情的8个线索 ...
2025年计算机行业策略报告:抓住行业黄金期。核心产业逻辑:AI+,大国产化。 从计算机产业视角看,我们认为AI+大国产化是25年计算机行业的核心产业逻辑,AI已从各个维度影响大家的工作和生活,我们预计25年 将迎来AI应用的爆发期,算力和应用侧持续带来投资机会。同时,中美科技竞争到了关键突破期,纯血鸿蒙问世,全球第三大...
2025年计算机策略报告:抓住行业黄金期-241106(67页).pdf 1、20252025年计算机策略报告年计算机策略报告计算机团队2024年11月6日证券分析师:刘泽晶SAC NO:S1120520020002证券分析师:赵宇阳SAC NO:S1120523070006证券分析师:孟令儒奇 SAC NO:S1120524060001抓住行业黄金期抓住行业黄金期请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明...