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IFP银保顾问岗位职责 IFP银保顾问 岗位职责 1、根据客户需求提供**方案和建议并完成保单签约工作 2、对已签约客户进行定期回访,了解其健康状况及理赔情况,提高客户的满意度 3、维护老客户,开发新客户 4、做好销售记录,按时提交各类报表数据 5、按时完成上级安... ...
3.能够独立开展银保销售,组织大型沙龙和产说会,研发典范案例及讲授课程; 4.有较高的职业操守,能严格的保护客户信息。 薪资详情 薪资范围:10000-15000元/月 社保类型:五险一金 奖金补贴:年终奖、绩效奖金 张女士半年前活跃 平安银行中山分行·业务推动岗 ...
银保顾问，即银行保险顾问，是银行内部专门从事保险产品销售及提供相关服务的人员。他们结合银行与保险两大行业的知识与技能，为客户提供专业的保险规划和咨询服务。详细解释如下：1. 职责与角色：银保顾问主要负责在银行内部向客户推广保险产品，解答客户关于保险的相关疑问。他们需要了解客户的保险需求，为客...
银保销售顾问的主要职责涉及多个方面，旨在促进银行与保险公司的业务融合与高效发展。首先，他们需要定期拜访每个网点，对销售业绩进行追踪，为银行工作人员提供支持，确保销售活动顺利进行。在品质管理方面，银保销售顾问负责监督银行员工的销售和服务表现，确保所有活动遵守规范，确保银行员工在开展业务时合法合规...
1.负责开拓和维护私银高净值客户群,保持客户资产规模及取得增长,增加营收、提高客户忠诚度;2.经营私行客户,不断挖掘和满足客户需求,为其提供个性化的投资建议、财富分析和规划,促进客户在我行资产提升;3.作为保险传承规划专业顾问,为私行客户出具专业的保障传承分析和建议方案,负责保险金家族信托业务拓展与专业支持;4....
课程大纲 一、进行售前准备工作二、做好银行人员培训工作三、销售出单流程四、做好售后单证交接五、其他相关服务 • 万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 一.进行售前准备工作 ➢开设网点➢单证及宣传物品领取➢网点售前布置➢BRC自身的准备 • 万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者...
在竞争日益激烈的财富管理市场中，银行和保险公司对客户经理提出了更高的要求——不仅仅是销售产品，更要成为客户信赖的顾问。这正是顾问式营销的核心所在。银保客户经理顾问式营销培训规划，意在培养客户经理的专业能力和服务水平，让他们在了解客户需求的基础上提供个性化、综合性的解决方案。一、培训规划目标 基础知识...
银保客户经理的主要职责是为客户提供保险和银行产品的专业建议和服务。所以，此培训的目标是通过分层化的培训内容，提升客户经理的顾问式销售技能，使他们不仅能够推介产品，还能成为客户信赖的金融顾问。二、培训设计理念 我们将学员根据其经验和技能水平划分为初级、中级和高级三个层次，提供针对性的学习内容和训练，确保...
银保顾问 1-2万 深圳-福田区|2-3年|本科 五险一金绩效奖金节日福利专业培训餐饮补贴高温补贴带薪年假 申请职位竞争力分析微信分享 职位信息 工作职责 1.目标推动:推动所辖支行达成银保中收目标,完成任务考核; 2.培训开展:组织面向所辖支行全体人员的银保销售技能培训和产品训练;...