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第二波:6月,受英伟达业绩高增同时预期上修带动,人工智能板块迎来以算力为核心的二波行情。 第三波:10月中旬-11月中旬,受海外芯片限制法案的影响,计算机板块在国产化板块的驱动下迎来了小幅上涨,并带动计算机板块走出了为期约一个月的独立行情。 三波上涨叠加两波回撤构成2023年计算机板块的整体走势,目前由于市场趋...
中信建投：计算机板块有望迎来业绩和估值双升行情 中信建投12月13日研报指出，展望2023年，随着国内疫情防控政策持续优化，宏观经济企稳向好，行业信创加速推进，各行业IT需求有望逐步回暖，叠加今年的低基数效应，计算机板块有望迎来业绩和估值双升行情，建议重点关注：信创、医疗IT、工业互联网、智能汽车、金融IT与数据...
招商证券指出，9月24日以来，计算机叠加AI技术变革、“新质”政策支持及流动性宽松预期三大驱动因素，板块行情彻底反转，金融科技、泛自主链及AI应用三大主线交替引领，“新质”细分交织上行、百花齐放。展望明年，我们认为计算机行情仍大有可为，重点看好产业趋势最为明确的AI应用以及政策驱动最为确定的信创两大板块，同...
行业信创渗透率提升有望带动相关板块信息化投入加快，专项债的发放也将显著缓解地方财政压力，推动党政信创的深化和下沉。预计全年行业营收端有望恢复增长，叠加行业毛利率的持续提升，判断行业下半年利润端会有较好表现，看好AI大模型及数据要素驱动，叠加行业基本面复苏下的计算机板块行情。
就市论市丨计算机板块逆势走强 反弹行情是否可期？计算机板块逆势走强，反弹行情是否可期？对此，和讯信息首席投资顾问夏立军认为，计算机板块短线有表现的机会；招商基金资深策略分析师黄亮认为，计算机板块迎来政策红利；中信证券黄宏飞认为，全球计算机板块热度提升，短期反弹有望延续。(本文来自第一财经)
展望2025年,华安证券认为,在技术与政策共振下,计算机板块机构持仓占比有进一步上升空间,为板块行情向上助力。建议关注的主线包括:1)以AI应用与鸿蒙为代表的技术创新主线:关注海外AI技术创新,以及相关的国内映射;国内巨头的投入布局与产业链;2)以信创、数据要素、消费复苏为代表的政策刺激主线:2025年仍有政策刺激预期,优...
预计全年行业营收端有望恢复增长,叠加行业毛利率的持续提升,判断行业下半年利润端会有较好表现,看好AI大模型及数据要素驱动,叠加行业基本面复苏下的计算机板块行情。
展望2025年,华安证券认为,在技术与政策共振下,计算机板块机构持仓占比有进一步上升空间,为板块行情向上助力。建议关注的主线包括:1)以AI应用与鸿蒙为代表的技术创新主线:关注海外AI技术创新,以及相关的国内映射;国内巨头的投入布局与产业链;2)以信创、数据要素、消费复苏为代表的政策刺激主线:2025年仍有政策刺激预期,优...
预计全年行业营收端有望恢复增长,叠加行业毛利率的持续提升,判断行业下半年利润端会有较好表现,看好AI大模型及数据要素驱动,叠加行业基本面复苏下的计算机板块行情。