► 1. 苏西·奥尔曼 苏西·奥尔曼，被誉为美国最具影响力的金融理财师。奥尔曼创建了多元化的金融服务帝国，她的金融帝国涵盖了多个领域，包括书籍、服饰套装、计算器、理财工具以及资源中心。她提供一站式服务，满足个人财务生活的各种需求，如债务消除、费用跟踪，以及货币工具和保险评估等。苏西的金融领域著作颇丰，
根据行业调研,持有PWM认证的理财师在北美市场的平均薪资较普通从业者高出35%,凸显其职业竞争力。 2. 家族财富管理师(FWM):破解家族财富传承难题的专业资质 家族财富管理师(Family Wealth Manager, FWM)的认证目标人群是服务于家族客户的专业人士。与PWM不同,FWM更侧重于...
苏茜·欧曼(Suze Orman)——全球第一理财师、从女招待到亿万身价理财师,“影响美国股民的金融五大鳄”之一。 苏茜·欧曼被《今日美国》誉为“女性理财权威”,她所着的三本理财图书连续登上《纽约时报》畅销书排行榜。她是美国全国广播公司商业频道(CNBC)的个人理财编辑以及苏茜欧曼节目的主持人,她还是《奥普拉》杂志...
6.伊莲·梅尔斯 伊莲·梅尔斯也是杰出的女性理财师之一。她手中管理的总资产达26.3亿美元,一个标准账户的资产规模3千万美元。其客户的资产净值水平平均为5千万美元。梅尔斯是瑞士信贷(美国) 在旧金山的北美私人银行业务的总经理。她在金融咨询领域有几十年的经验, 也在其它国际投资公司任过职。
CFP的官方名称是国际金融理财师,源于美国,在美国属于含金量很高的证书,被华尔街日报誉为是国际金融业界的最高荣耀。CFP是国际上金融领域最权威和最流行的一种个人理财职业资格,主要职责是为个人(家庭)提供全方位的专业理财建议,保证人们财务独立和金融安全。CFP证书是目前世界上权威的理财顾问认证项目之一,对个人来说,...
美国的金融理财师必须通过三个阶段的资格认证考试。( ) A. 正确 B. 错误 答案: B 分析: 答案:B 解析:中国香港的金融理财师在考试方面,要求学员必须通过三个阶段的资格认证考试。©2022 Baidu |由 百度智能云 提供计算服务 | 使用百度前必读 | 文库协议 | 网站地图 | 百度营销...
即使在对于中国影响力有着广泛认知的背景下,许多美国理财师仍然坚持他们的长远观点,认为病毒疫情不会影响投资组合。 Private Ocean公司的理财师Steve Branton说:“对于大多数客户,包括即将退休的客户,我们不建议他们针对疫情采取任何行动,特别是针对这种流行病毒。” ...
苏茜·欧曼(Suze Orman)——全球第一理财师、从女招待到亿万身价理财师,“影响美国股民的金融五大鳄”之一。 苏茜·欧曼被《今日美国》誉为“女性理财权威”,她所著的三本理财图书连续登上《纽约时报》畅销书排行榜。她是美国全国广播公司商业频道(CNBC)的个人理财编辑以及苏茜欧曼节目的主持人,她还是《奥普拉》杂志...
为了便于各位考生顺利参报2022年RFP理财规划师统一考试,现将RFP国际注册理财师报名入口,美国RFP国际注册理财师认证等相关问题整理如下: RFP (Registered Financial Planner),全称美国注册财务策划师,为美国注册财务策划师协会所特许制定的通行全球的国际专业认证资质。截止2016年年底,全球持证人超过6.8万,中国大陆持证人数超...
中国金融教育发展基金会金融理财师标准委员会（简称标准委员会）主任委员刘鸿儒教授称，金融理财师不是一个从业资格证书，而是一个水平资格证书。他透露，在制定好标准、职业道德准则之后，标准委员会今年要在中国举办第一次中国金融理财师资格考试。在国外，最具权威性的认证项目是注册理财规划师（CFP），...