非公开发行的公司债券,也称作私募债券,是指公司不通过公开市场,而是向特定对象发行的债券。在中国,非公开发行的债券受相关法律法规的管控,包含了不同的法律定义、发行程序和合规要求。下面是一些关于非公开发行公司债券的主要特点和相关概念: 特定对象:发行对象一般是事先确定的投资者群体,这些投资者通常是机构投资者及
私募可交换公司债券是指上市公司的股东依法发行、在一定期限内依据约定的条件可以交换成该股东所持有的上市公司股份的公司债券。 这种债券属于非公开发行,每次发行对象不能超过二百人。 私募可交换公司债券的主要法规背景是2015年以前延续发展中小企业私募债的发展,随后证监会公布新公司债办法,推出了公司债“大公募”、“...
要发行私募公司债券,首先要满足哪些条件? 第一。发行公司必须具备一定得信誉和实力。这一点非常重要。公司如果没有足够得信用债券就可能无人购买。发行公司一定要有稳健得财务状况。比如它必须有清晰的资产负债表能够证明自己有能力按时还债。很多债券投资者最关心的就是公司的信用状况大家一定不希望自己的钱打水漂;对...
私募可交换公司债券是指上市公司的股东依法发行、在一定期限内依据约定的条件可以交换成该股东所持有的上市公司股份的公司债券。私募可交换公司债券的主要优势在于相对于股权质押融资,其利率更低、质押率更高、更长的融资期限和更宽松的补仓要求。此外,私募可交换公司债券还可以在限售期获得现金流,并且减持价格更高,对二...
4月16日,集团成功发行2024年第一期私募公司债,金额5亿元,期限5年,发行利率2.78%,发行倍数3.62倍,创造了江西省有史以来五年期信用债券(含公募及私募)最低利率,锁定了低利率的长期资金。 募集资金用于置换5亿元银行贷款,置换后利率下降了113个基点,相当...
省公交建集团成功发行8亿元私募公司债券 5月24日，省公交建集团成功在上海证券交易所发行2024年首笔8亿元私募公司债券，期限3年，发行利率2.7%，为目前西北地区私募公司债券最低发行利率。此次债券的成功发行，彰显了资本市场对甘肃区域环境持续改善和省公交建集团稳健经营能力的高度认可，有效提振了地方国企类发行人的...
私募公司债券是指由公司私下发行给特定的机构或个人投资者的债券。这种债券通常不对大众开放,一般由投资银行或其他金融机构承销。私募公司债券的特点是发行规模较小,发行对象具有较高的风险承受能力和丰富的投资经验,因此,发行人对发行对象的信用评级要求相对较低。同时,私募公司债券的流动性相对较差,因为其发行对象有限,...
私募(Private placement)是一种不通过公开发行(公募)的方式募集的一种证券融资方式,但与私售(private offering)不同,多数向小规模特定投资人发行。 私人投资公开股票(PIPE,Private Investment in Publi…
私募可交换公司债券是上市公司的股东发行的一种公司债券，其特点在于在一定期限内，根据约定条件可将债券交换为股东所持有的上市公司股份。发行人在发行债券时，以存量股票作为质押，通过换股实现减持，或通过赎回、回售实现低息融资。私募可交换公司债券属于非公开发行，仅向合格投资者发行，不采用公告、公开...
日前，昆山城投集团发行昆山城市建设投资发展集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行可续期公司债券（第一期），本期债券采取双品种互拨方式发行，票面利率分别创全国区县级可续期债券（全品种）历史新低、全国区县级“10+N”年可续期债券（全品种）历史新低，同时也成为全国首单“10+N”年私募可续期公司债券。