3、根据客户理财需求制定针对性的投资理财方案。4、负责客户日常维护,提供投资者教育辅导。5、负责达成既定的销售指标和营销目标。6.营业部规定的其他事项。任职条件:学历水平:全日制大学本科及以上学历。能力要求:三年以上金融相关工作经验,有较强的沟通能力和客户开发能力,具备团队协作精神。专业要求:金融、财会、经济...
理财规划师 岗位职责1.负责开拓目标市场,根据客户的需求提供全方位的理财服务;2.配合营销团队积极拓展新增客户3.负责与客户进行业务联络和沟通.,维护客户关系;4.宣传对投资者的风险教育知识。5.负责分析客户的财务漏洞,提供理财服务;6.负责组织客户进行理财知识的系统培训;7.负责公关活动的组织.策划和执行;8.负责与...
RFP科普:理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照中华人民共和国劳动和社会保障部制定的《理财规划师国家职业标准》,理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。 理财规划要求提供全方位的服务,因此要求理财规...
理财规划师，简单的讲，就是理财师，为客户提供全面而科学的资产规划的专业人士。他们通过对金融市场和不动产业行业的现状和未来，运用科学的技术和方式对客户的资产进行评估，为客户制定合理的、切实可行的投资理财方案。他们的主要服务人群是个人、家庭以及各类事企业单位等，并且需要掌握各种金融工具的使用，从中辅助规...
分析客户的生活、财务现状，从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。理财规划要求提供全方位的服务，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。
理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性...
理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务...
保险理财规划师是做什么的?有前途吗?工资待遇怎样?41.4%的岗位拿￥10-20K/月。招聘要求高吗?学历大专最多占62.4%,经验1-3年最多占41.9%。保险理财规划师岗位职责怎么写?为你汇总太来洋人寿,中国人寿保险股份有限公司北京市分公司东城部,中国人寿等公司的工作描述。
理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士,是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。 理财规划要求提供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时...