案例练习 • 基本信息确认: 1、张先生家庭年收支情况如下: 他们希望购买一处位于光华村附近的房子作为婚房,根据以上情况,王先生希望理财顾问能帮助他在较短的时间内迅速实现资产的积累和 增值,以实现他购房成家的愿望。 • 股票基金收益率70% 案例练习——新婚夫妇现金规划 小王和女友准备2011年6月买房,总房款大概在50万(含相
理财规划综合案例分析ppt课件综合案例分析 案例1 杨先生夫妇都是研究生毕业的医生,杨先生31岁,太太30岁,杨先生每月收入15000元,太太8500元。有一个可爱的宝宝男孩2岁,目前的开销还不大,有父母带养在内地每月大概1000元;家庭的每月基本生活开销维持在7000元左右,有一套90平米的房子,房屋贷款上每月2700元,还有17年,...
活动将以生动活泼的方式,带领孩子们体验理财的乐趣。活动内容包括理财知识讲座模拟交易游戏存钱挑战赛分享交流会1.理财知识讲座基础知识讲解储蓄、投资、消费等基础理财知识,帮助孩子了解理财的意义和重要性。案例分享分享中的理财案例,让孩子明白理财知识如何运用到实际生活中。互动问答设置问答环节,鼓励孩子积极参与,...
学员们能够掌握科学的投资理财方法,提升投资决策能力,实现财富增值的目标。课程大纲1投资理财基础投资理财的定义、目标和基本原则,为后续深入学习奠定基础。2资产类别与风险收益不同资产类别的风险收益特征,帮助学员了解各种投资工具的特性。3经典案例分析通过股票债券、基金、房地产等经典案例,深入剖析投资策略和方法。
个人理财:基础、案例和方法(刘亮)PPT全套完整教学课件.pptx,个人理财:基础、案例和方法(刘亮)理财基础篇理财技巧篇理财规划篇全套可编辑PPT幻灯片课件 第一章 个人理财概述了解常用的理财原则了解个人理财决策的过程理解理财的概念掌握理财目标的制定本章要点: 1.1 概
个人理财10理财规划综合案例.ppt 综合理财案例分析 • 分享在云端 vv •案例一：马先生今年40岁，在一家公司担任高级管理人员，每月税后收入10，000元。其妻刘女士为某高校知名教授，每月税后收入8000元。马先生夫妇孩子今年12岁，正在读小学六年级。马先生一家目前居住在其2003年贷款购置的第二套房中，市值90...
个人理财案例分析PPT参考课件中国.广州.花都 主讲人:吴锦桂 2020/2/15 广州学院管理学院 吴锦桂 1 案例分析 2020/2/15 广州学院管理学院 吴锦桂 2 案例分析 ➢案例解读 ➢报表制作及分析 ➢保险规划 ➢消费支出规划 ➢教育规划 ➢退休养老规划 2020/2/15 广州学院管理学院 吴锦桂 3 [案例]养儿...
理财实务案例分析;课程概况;学习目标;理财的基本概念;个人理财规划的步骤;制定理财目标;收支管理;投资组合管理;风险评估与规避;保险规划;税务筹划;不同年龄段的理财策略;20-30岁理财策略;30-40岁理财策略;40-50岁理财策略;50岁以上理财策略;储蓄产品选择;货币市场基金;债券基金;股票基金;保险产品设计;人寿保险;;...
DH投稿人:DingJunHong课程目标理财知识了解家庭理财的基本概念和方法。规划技巧掌握科学的家庭理财规划步骤。案例分析学习真实案例,将理论应用于实践。家庭理财的重要性1经济安全保障家庭理财可以有效应对突发事件,例如疾病、失业等,确保家庭经济稳定。2实现人生目标理财可以帮助家庭积累财富,实现购房、子女教育、退休等人生...