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即便有如此突出的市场表现，德康农牧最新估值也只有6.3倍左右（按照2024年每股收益计算），明显低于牧原股份（002714.SZ）、温氏股份(300498.SZ)等头部公司，这两家公司当前A股市盈率估值在12倍以上。在近期A股公司赴港上市升温的背景下，牧原股份也选择了到H股上市，并于本周向港交所提交了上市申请。值得注意的是，...
牧原股份从历史相对估值和市场价值估值两方面来看,都是低估。 $上证指数(SH000001)$
根据预测,牧原2025年自由现金流净值在390-480亿之间,若按自由现金流净值的10倍估值,测出来牧原的合理总市值在3750-4800之间,股价约69-88元。 综合来看,牧原股份的合理股价范围较宽,不同预期下差异较大。
牧原股份已由高成长发展阶段步入高质量发展阶段，内部管理不断精进，养殖成本有望持续领先行业，屠宰业务盈利改善，未来有望出海扩张，践行国际化战略，构建新成长曲线。当前公司估值处于历史底部，截至2025年5月6日，公司PB为2.88，位于历史分位数的1.59%。预计2025、2026与2027年年度生猪平均价格呈现窄幅波动，公司...
以下是对牧原股份的估值分析: 业绩驱动因素 - 出栏量与成本:2025年预计生猪出栏量8000万-9000万头,完全成本目标降至12元/公斤左右。若生猪销售均价为17.8元/公斤,则头均盈利可达300元,全年净利润预计240亿-450亿元。 - 行业周期:2024年行业去产能显著,2025年后或进入上行周期,猪价反弹可能带动盈利增长。通过智能...
通过现金流折现模型估计,合理估值应该在52元左右,其实和我的预期还是比较符合的,按照38元的买入价格预计涨幅超过30%,算是一笔不错的收益。另外,通过模型测算,可以看到影响现金流的两个因素,一是牧原股份24年经营性资金占用明显多于23年,通过翻看报表主要的应付账款大幅减少;二是由于有息负债减少,导致净借款为负,预...
牧原股份(002714) 相对估值:39.12-43.24估值准确性:B 数据更新日期:2025/05/22 估值范围:结合多个基本面维度进行的相对估值测算结果 估值准确性:估值模型的历史回测情况,评级由高到低分别为A+、A、B、C 估值仪表盘:估值指针的可视化展现,仪表盘越偏向左侧代表该股越低估,反之则表示该股越高估。
研报掘金丨中原证券：牧原股份估值处于合理区间，维持“增持”评级 中原证券研报指出，牧原股份(002714.SZ)24年归母净利润178.81亿元，同比扭亏为盈；Q4归母净利润74亿元，同比扭亏为盈。2024年公司生猪出栏量、生猪销售均价同比提升，叠加生猪养殖成本同比下降，推动公司业绩同比扭亏为盈。从需求端来看，加征美国猪肉...