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民生银行此次发行可转债计划“几经波折”。该行早在2017年就对500亿元可转债计划进行了论证,该计划于2020年1月获银保监会批复。今年3月4日,该可转债发行申请获上交所受理;3月24日,上交所向该行出具针对本次发行可转债的审核问询函;5月18日,民生银行及相关中介机构对审核问询函所列问题进行了回复;7月18日...
民生银行在8月11日晚间的公告中表示,终止此次可转债发行并向上交所申请撤回相关申请文件,是综合考虑资本市场环境,经过审慎分析与论证做出的决定。第一财经记者致电民生银行投资者热线,工作人员表示,终止此次可转债发行主要有两方面原因,一是此次融资规模较大,当前二级市场可能承受能力有限;二是上述再融资方案推出时...
8月11日晚间,民生银行公告,公司现综合考虑资本市场环境,经审慎分析与论证后决定终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项,并向上交所申请撤回相关申请文件。根据此前的申报材料,民生银行拟发行 A 股可转债募集资金总额不超过人民币 500 亿元,扣除发行费用后,在可转债转股后按照相关监管要求用于补充发行人核心...
第一财经记者拨打了民生银行投资者热线。 该工作人员表示,终止发行可转债的主要原因有两个。 融资计划启动已久,目前还存在一些不完善的地方。 该人士表示,不排除在后续综合市场环境下公布其他融资方案,具体以公告为准。上交所两轮问询 房地产贷款聚焦 从再融资方案来看,中原证券和华鑫股份原计划分别增加融资金额不...
7月18日,上交所对民生银行500亿可转债发行申请进行第二轮问询。与3月24日的首轮问询类似,上交所对民生银行发债的关注点依然集中房地产贷款、大额融资的必要性、合规情况等。近来频频遭受处罚的民生银行,能否闯关成功,对该行的资本补充至关重要。民生银行在公告中也表示,上交所审核结果及中国证监会同意注册的决定和...
民生银行500亿元可转债的发行申请可谓几经波折,经过两轮证监会意见反馈、两轮上交所审核问询后,仍未能成功发行。据了解,该项目自2017年3月开始筹备,2020年1月经原银保监会批准后,同年8月被证监会受理。2020年至2021年,该可转债项目收到两轮来自证监会的意见反馈,民生银行及相关中介机构就内控制度、资管新规发布后...
筹备多年、备受市场关注的民生银行500亿级可转换债券,以“撤回申请”告终。 8月11日晚,民生银行公告,“综合考虑资本市场环境,经审慎分析与论证,本行决定终止本次发行事项并撤回相关申请文件。” 从历史信息看,民生银行的可转债发行筹备工作始自2017年,2020年获证监会受理,2023年上半年还曾两度受到上交所出具的审核问...
依此来看,上交所对民生银行500亿元可转债涉及其房地产客户不良风险表现出格外谨慎和重视,从问询看,必须充分透明揭示风险及合规要求等。今年一季度,民生银行取得营收367.7亿元,同比增长0.38%;归母净利142.32亿元,同比增幅3.7%。截至3月末,总资产7.6万亿元,较年初增加3474.3亿元,其中不良贷款总额692.68...