④TDI-7月6日,TDI华南市场推涨上行。工厂货源释放缓慢,叠加供方高结,成本带动下,经销商报盘延续涨势(沧州大化、万华化学、航锦科技、北化股份等); ⑤PCB-德邦电子:随着芯片和交换机陆续推出800G产品,对应PCB在材料和层数上大幅提升,行业格局比AI服务器PCB更优(沪电股份、胜宏科技、金安国纪、方正科技、弘信电子...
所以还对AI不死心的,你哪怕要去做,也要考量业绩的因素,而不是看K线跌多了,就一定能反弹,这是4月里AI的节奏。 目前机构还有仓位的方向多在在硬件,其中CPO居多,因为出货量数据摆在这,除了CPO有出货量数据,PCB也有 。(CPO、PCB都不是个个都有!)而服务器只能看工业FL,因为绑定英伟达,英伟达不出消息,反弹难,...