观点网讯：5月16日，新世界发展有限公司一笔总额3.45亿美元的永续债券今日已届关键日期。若公司选择不在今日限期前赎回，该债券将需要重新定价，票面利率预计将从6.15%递增至10.2%，每年利息支出将额外增加约1亿港元。此外，新世界亦可选择于6月9日延迟支付所有永续债利息。瑞银估算在此情况下集团每年可节省现金利息开支约19亿港元。免责声明：本文内容与数据由...
发行人：NWD (MTN) Limited 担保人：新世界发展有限公司 预期发行评级：无评级 类型：固定利率、高级无抵押债券 发行规则：Reg S 发行规模：美元基准规模 期限：3.5年期 初始指导价：8.875%区域 交割日：2024年8月8日 资金用途：用于发行人出于一般公司用途、管理资本状况和现有债务再融资借予担保人或其子公司...
个债点评 | 新世界发展(00017.HK)计划开展30亿美元股权融资，NWDEVL 6.15 PERP息票率将大幅跳升 近期，新世界发展有限公司(简称“新世界发展”，00017.HK)的市场关注热度居高不下，主要围绕在该公司债务问题上。2025年年初，一则关于新世界发展启动整体债务重组的消息引发市场剧烈震动，股债价格应声暴跌。尽管...
观点网讯：8月1日，新世界发展宣布拟最多斥资4亿美元，回购两笔美元债券。此次回购旨在优化债务组合，并为投资者提供高于市场价的退出机会。新世界表示，回购资金将来源于新发行的美元债务票据。据悉，新世界正计划发行3.5年期美元高级债券，初步指引利率达8.875厘，用于一般用途、资本管理及再融资。德银、汇丰及瑞...
新世界发展遭遇“股债双杀”。 01 延迟派息 近日,新世界发展(00017.HK)公告称,其子公司发行的永续证券延迟派息。 永续债延迟派息公告 公告显示,新世界发展此次涉及四系列永续证券,分别为7亿美元有担保优先永续资本证券、12亿美元永续债、5亿美元永续债以及10亿美元永续债。
观点网讯：5月19日，新世界发展股价下跌3.6%，报4.56港元，成交量超过471万股，涉及资金超过2159万港元。瑞银发表报告指出，上周五（16日）是新世界发展一笔未赎回3.45亿美元永续债的最后赎回日期。由于该永续债未被赎回，该笔永续债的票面息6月16日起将由6.15%递增至10.1%，预期股价将对此作出负面反应。瑞银...
财联社8月2日讯（编辑 杨斌）作为香港老牌地产商之一，新世界发展有限公司（简称“新世界发展”，00017.HK）将发行票息高达8.625%的美元债。值得注意的是，该笔新发美元债的资金用途将用于要约收购新世界发展的两只存续美元债，以优化公司债务结构。消息发布后，新世界发展多只存续美元债上涨。据久期财经，新世界...
2025年5月16日,中资美元债一级市场新发一笔: 1、山东沂河控股集团拟担保发行以USD计价的高级无抵押担保玉兰债券,最终价格指引为5.99%,发行收益率为5.99%,票息为5.99%,期限为3年,规模为8640万美元,由山东沂河控股集团有限公司提供担保。 二、二级市场 ...
$新世界发展(00017)$ 新世界发展 美元债 和永续债今日大跌,市场对于6.15%永续债的赎回预期走弱,如果在6月16日进行赎回需提前30日发布通知,该笔永续债目前报价在65/70,较昨日下跌7.5。市场反馈,下午新世界发展bid明显减少,旗下其他期限债券也有一定程度下跌。有点悬了
11月23日，新世界发展发布针对名下7只美元债的“现金收购要约”，拟赎回名下7只美元债券部分余额，接受购买本金总额最多为6亿美元。7只债券包括1只可转债、2只永续债及4只普通债券，利率介于3.75%至6.15%之间。从最新的要约收购结果来看，要约人已接受购买本金总额为6.1亿美元的目标债券(“最终接受金额”)，...