“好金融·常陪伴”是我们的口号,也是我们的目标,投资是认知的变现,如何有效把专业机构的认知尽可能多的传递给投资者,是普通投资人真正能从中获益的关键,对于我们,这是追求,也是使命! 作为首批获得公募投顾牌照的机构,三年来我们从未间断思考,也做出了很多尝试:产品层面:我们坚定选择锁定期式公募基金,通过产品设计...
秉承“客户利益至上”的原则 嘉实财富始终践行“好金融·常陪伴”的价值 凭借专业的投研能力,力争准确研判趋势 积极在全市场范围内优选产品 根据科学前沿的资产配置模型 在财富规划、财富配置和财富传承等领域 为客户提供全面而个性化的专业服务 同享机...
10年前我们成立嘉实财富,实际上是本着买方代理的初心,我们总结的价值主张就叫“好金融、常陪伴”,它反映的是底层的这样一个逻辑,就是专业和金融的产品的认知、市场的认知最终要服务于客户的回报、服务于客户的需求,所以仅仅有好金融是不够的,好金融还需要常陪伴,才能够把认知变现,能够把我们对于市场、对于产品、对...
陶荣辉表示，财富传承需要好金融常陪伴，在传承过程中财富管理机构应秉持四个基本原则，即客户第一、讲人话、以不变应万变以及选择闭环，不要开环。以下为陶荣辉演讲实录截选：在我们展业的过程中，我特别想和大家分享一点，即财富的传承需要好金融常陪伴。展开讲的话，大概有四点是财富管理机构在满足客户传承类需求...
好金融,就要“常陪伴” 嘉实财富通过理财师面对面沟通、举办线下沙龙、开展线上调查问卷等多种形式,时刻追踪客户在理财、基金、证券与私募股权等各领域的金融服务需求,致力于以前瞻判断和对投资人需求的深刻洞悉,向客户提供符合其自身风险识别能力和风险承受能力的产品或投顾组合策略服务,力争实现其个性化投资诉求及预期,...
好金融,常陪伴。回报中心携手理财师,将在高净客户”陪伴”系列定制账户中恪守能力圈,做好品质买手、专属陪伴,为客户高质量交付理财目标。 为实现上述目标,需要极为出色的专业能力和服务意识,而嘉实已经有深厚的积淀。为便利投资者参与个性化基金组合投资服务,嘉实于2012年底向投资者提供了一项个性化授权账户管理服务——...
今天很高兴在8月8日这么特别的一个日子,跟我们客户朋友在云上做沟通。嘉实财富会一直秉承“好金融,常陪伴”的价值主张,始终把给客户赚钱、给客户创造丰厚的回报,作为我们的最重要的使命。这是财富管理的商业模式的最重要的核心。 今天我们对基于AO体系的配置思考,应该说是具有颠覆性的,我们重新思考了配置,以及提出...
“好金融·常陪伴”是最美告白 无论对投资者朋友们还是对嘉实财富、对我个人来说,今年都是非常特殊的一年——2022年以来,在内外多重灰犀牛、黑天鹅事件的冲击下,股票和基金市场发生了前所罕见的剧烈波动。但越是在这样的时刻,专业和陪伴的价值也越发凸显。
值此两周年重要时间窗口，金融界推出“基金投顾业务两周年特辑”，本期特邀嘉宾嘉实财富总经理陶荣辉分享嘉实财富在财富管理转型中的点滴努力，以及在公募基金投顾业务中对于“好金融、常陪伴”价值主张的具体实践。 陶荣辉认为，基金投顾应当以客户需求为中心、以给客户赚钱为目标。通过基金投顾业务帮助投资者拉长持有期，...
财富传承需要好金融常陪伴,我觉得如果展开讲的话,大概有四点是财富管理机构在满足客户的传承的需求时需要做到的。 第一,客户第一。因为财富管理机构经营的是信任,尤其是在传承类的业务中,对于跨代际的传承更加需要信任的加持,而这些的核心是来自于机构的买方代理的立场,以及始终把客户的利益放在第一位的价值主张。一...