晨星九宫格系统为每一个基金都冠以了双重描述:纵轴是大盘、中盘或小盘,横轴是价值型、混合型或成长型。以次对基金进行分类。 一.将苹果与苹果比较 不同投资风格在回报率(至少中期看来是这样)与波动性风险(随着时间的推移而保持相当的稳定)方面都大有不同,因此对投资风格相同的基金进行比较,才能得到有效的比较结果。
“晨星投资风格箱把影响基金业绩表现的两项因素单列出来:基金所投资股票的规模和风格。晨星以基金持有的股票市值为基础,把基金投资股票的规模风格定义为大盘、中盘和小盘;以基金持有的股票价值-成长特性为基础,把基金投资股票的价值-成长风格定义为价值型、平衡型和成长型。如图所示,晨星投资风格箱是一个正方型,划分为...
世界知名的共同基金评估机构美国晨星公司,以基金投资“风格箱”来区分基金型态,判定基金属性,其利用九宫格形式将基金分为( )类。 A. 7 B. 8 C. 9 D. 10
世界知名的共同基金评估机构美国晨星公司,以基金投资“风格箱”来区分基金型态,判定基金属性,其利用九宫格形式将基金分为( )类。A.7B.8C.9D.10