均衡配置是指对于股票资产部分的细分配置方法。我们在讲某只基金是均衡配置型时,是指基金经理会将资金在各个行业和板块之间进行分散配置,而不是押注某一个板块。不同的行业在不同的周期会有不同的表现,因此均衡配置型的基金往往能在市场波动较大时,展现出较强的回撤控制能力,给投资者带来比较舒适的持仓体验。2...
一般说某只基金是均衡配置型时,普遍认知是:基金经理会在各个行业和板块之间进行分散和权重轮动配置,而不是重仓押注某一个板块,因为不同的行业在不同的周期里会有不同的表现。因此均衡配置型的基金往往能在市场波动较大时,展现出相对较好的回撤控制能力。在市场环境较好时,也能跑出来中等偏上甚至更好的成绩,尤其拉...
均衡配置是指对于股票资产部分的细分配置方法。 我们在讲某只基金是均衡配置型时,是指基金经理会将资金在各个行业和板块之间进行分散配置,而不是押注某一个板块。 不同的行业在不同的周期会有不同的表现,因此均衡配置型的基金往往能在市场波动较大时,展现出较强的回撤控制能力,给投资者带来比较舒适的持仓体验。
数据显示,在过去三年的对比中,均衡型基金以18.2%的整体涨幅,稍微落后于成长型基金22%的涨幅,而大幅领先价值型基金9.3%的涨幅。在过去五年的对比中,均衡型基金以11%的整体涨幅领跑,而同期成长型基金、价值型基金的涨幅仅为6.7%、4.7%。更为重要的是,均衡型基金的波动率优势非常突出。WIND资讯的统计数据显示...
首先我们要知道基金投资的两大风格,成长投资主要是基于企业未来收入和利润的高增长,而价值投资更着重在企业的基本面和现有的一些资产,来判断公司的价格是否被低估,而成长和价值风格都有布局的基金就可以认为是均衡型基金产品。 回顾过往几年的市场行情,行业轮动加快,很少有人可以通过选对市场风格持续赚钱。尤其是每次站...
按照基金风格的定义,对主动偏股型基金进行筛选后,并考虑成立2年以来,规模在0.5亿元以上,满足条件的均衡型基金共330多只。通过对比成长、价值和均衡风格的基金业绩和回撤,可以看到:从中长期来看(最近两年和最近三年),成长风格基金的业绩比均衡性稍好,但远高于价值型;从短期来看,尤其是今年以来,三种风格的...
在过去五年的对比中,均衡型基金以11%的整体涨幅领跑,而同期成长型基金、价值型基金的涨幅仅为6.7%、4.7%。 更为重要的是,均衡型基金的波动率优势非常突出。WIND资讯的统计数据显示,截至2022年12月30日,行业均衡配置的基金表现出更低的净值波动。 确实厉害!
1、均衡型基金经理的特征 说到均衡,其实有很多明星基金经理都是均衡派。总结一下均衡派基金经理的几个共同特征: 行业配置分散均衡 个股集中度不高 换手率中等,平均持股周期一年左右 不追求短期排名,追求长期收益 关注企业价值同时也关注自上而下宏观或中观变化 ...
总体来看,均衡型基金在目前的市场环境下,由于其相对更灵活的投资特点可能会表现出一定的业绩和回撤的较高性价比。对于部分在权益投资上追求稳健的投资者来说,可以考虑均衡风格基金;对于持有较多成长风格基金的投资者,也可以考虑在组合中进行一定的均衡型风格配置,实现组合整体风格的再平衡。在选择具体产品时,既需要从业...
说到均衡型基金经理,就不能不提何肖颉。但是他的均衡很有特色,更多的体现在了多只基金上。工银新趋势是他的成长风格代表作,工银核心价值是他的价值风格代表作。 说到这里,可能有的小伙伴又要踩我了:“这不就是拿不同的基金去押风格么?哪个跑出来就吹哪个。” ...