可以看到,每一次国债收益率倒挂之前,都经历了一段加息,加息是国债收益率倒挂的直接诱因。由于美联储的加息,是通过在公开市场操作、调节美国银行同业隔夜拆借市场利率来实现的,因此加息最先带动的是短期国债收益率上升;对于长期国债收益率,因为市场预期美联储很快还会降息,因而抑制了长期国债收益率的上升幅度,导致收益率...
这段时间的行情颇有些雪上加霜的感觉了，看了很多的机构研报，对于最近的市场波动的原因，出现的一个高频词汇就是“中美中长期国债收益率倒挂”，似乎觉得中美国债收益率一倒挂，各路资金都会流出，都要跑到美国去吃息了一样。对于这种看法，我们是不敢苟同的，中美中长期国债收益率倒挂更多的是“果”，投资者应该...
1998.6.9—1998.7.27(2) 10年-2年=负 1998年9月开始降息。 10年期国债收益率长期连续低于2年期国债收益率是一种明显的金融异常。修正后,是降息。
收益率倒挂的用处是,预判经济衰退,统计表明倒挂后半年到一年,发生经济衰退可能性很大。近三十年有七次倒挂,六次发生经济衰退。 人民币国债收益率多数时间高于美国债收益率,3—4月份出现10年人民币国债收益率低于美,是十二年来首次。原因较多,大概是经济周期和货币政策两者不同步。 中美国债利率倒挂对a股影响,主要是跨...
押注英国国债收益率曲线倒挂 具体而言，英国国债市场目前已将首次英国央行加息的预期时间提前到了下个月。投资者还预期英国央行会在12月的会议上，将利率再次升至0.5%，并将由此导致进一步的市场动荡。随后，投资者预计到明年年底，英国央行会将利率进一步升至1.25%，至2008年金融危机以来的最高水平。但长期国债收益...
11月3日周四,美国国债收益率曲线的一个关键指标,2/10年收益率倒挂水平创下1980年代初以来新高,2年期美债收益率比10年期美债收益率高出58.6个基点。美国2/10年期国债收益率利差下跌超过5.
关于中美国债倒挂(也就是美国国债收益率超过同类中国国债,这与平时相反,所以说这是倒挂),可以有两种完全矛盾的说法。说法一是美国赢麻了因为美国国债收益率高于中国,很可能造成资本回到美国,中国面临资本外流的风险。尤其是美国加息我国减息的当下这种情况更有可能发生,中国金融体系将面临巨大风险,风险会进一步导致资外流...
美国国债收益率曲线的倒挂成因 造成美国国债收益率曲线倒挂的原因可以分为两类。 1是短端利率主导,当即期经济数据显示高通胀或经济过热时,受美联储启动加息(或市场普遍预期美联储将加息)抬升基准利率的影响,短端收益率上涨的幅度高于长端 2是长端利率主导,加息中后期,市场转而评估紧缩货币政策对未来通胀及经济发展...
美国3年期和5年期国债收益率2007年以来首次倒挂,强美元周期或进入后半段; ① 周一美国3年期和5年期国债收益率差跌至负0.7个基点,是2007年以来首次跌破零水平。收益率曲线倒挂一直以来都是一个可靠的经济衰退信号,除了五年期和三年期美债收益率倒挂之外,美债收益率曲线的其他部分也更加平坦; ...
最近我们的五十年期国债和三十年期国债利率倒挂,很明显近期要准备降息,建议不要轻易做空～ 举报 郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股...