[解析] 按是否接受客户委托和授权对客户资金进行投资和管理,理财业务可分为理财顾问服务和综合理财服务:前者是指商业银行向客户提供财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务;后者是指商业银行在向客户提供理财顾问服务的基础上,接受客户的委托和授权,按照与客户事先约定的投资计划和方式进行投资和资产管理...
理财计划是指商业银行在对潜在目标客户群进行分析研究的基础上,针对特定目标客户群开发设计并销售的资金投资和管理计划。理财顾问服务是指商业银行向客户提供财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务。故本题答案为C。反馈 收藏
正确答案:B答案解析:选项B:理财顾问服务是指商业银行向客户提供财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务;选项A:财务规划服务是以个人(家庭)或公司需要为出发点,使财务从健康到安全,从安全到自主,从自主到自由的过程,并在此过程中实现现金流的顺畅、创造财富能力的提升的活动;选项C:综合理财服务是指...
个人理财业务是指商业银行向客户提供财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务。( )正确 3商业银行向客户提供财务分析与规划、投资建议、个人投资 产品推介等专业化的服务为 ( ) 。 4判断题(24分,每题1分)1. 个人理财业务是指商业银行向客户提供财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业...
[ 易尚解析 ] 私人银行业务是指向富裕阶层提供的理财业务, 它并不限于为客户提供投资 理财产品, 还包括利用信托、保险、 基金等一切金融工具为客户进行个人理财。综合理财服 务是指商业银行在向客户提供理财顾问服务的基础上, 接受客户的委托和授权, 按照与客户 事先约定的投资计划和方式进行投资和资产管理的业务活...
A. 财务融资顾问 B. 财务制度顾问 C. 财务重组顾问 D. 理财投资顾问 相关知识点: 试题来源: 解析 D 正确答案:D 参考解析:理财投资顾问是指商业银行向客户提供财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务。反馈 收藏
商业银行向客户提供财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务,客户根据商业银行提供的服务管理和运用资金,并承担由此产生的收益和风险,这是( )A.理财顾问服务
个人理财业务是指商业银行向客户提供财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务。( ) 正确 错误 答案:错误 解析:理财顾问服务是指商业银行向客户提供财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务。 2、单选题(20分,每题1分) 1. 理财师在向客户销售保险业务类理财产品时,应按照( )原则...
商业银行向客户提供财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务的业务活动是( )。 A. 投资顾问服务 B. 财务顾问服务 C. 综合理财服务 D. 理财
商业银行向客户提供财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化的服务是( )。 A.综合理财服务 B.理财顾问服务 C.理财计划 D.私人银行业务相关知识点: 试题来源: 解析 C 本题考查投资理财顾问的概念。投资理财顾问是指商业银行向客户提供财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务。故本题应...