变革中的中国：摧枯拉朽的成本优势席卷全球 最近，高盛出了一个非常有名的报告，全名《变革中的中国：聚焦产能周期 - 面对不均衡、判断转折点、穿越长周期》。文章中提出，光伏和锂电池行业正处在本轮下行的最后阶段，预计全行业三分之一的产能将在未来几个季度内关停，经过产能出清后，光伏组件即将在2025年见底。
然而,贸易壁垒的加高也成为不可忽视的风险点。光伏与锂电因涉及战略意义而遭遇阻力,而空调之所以能在海外市场畅行无阻,得益于其并未触动全球市场份额的根本格局。 综上所述,高盛的这份研报为我们描绘了一幅中国七大行业产能周期的复杂图景。面对产能过剩、资本开支...
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本文内容来自高盛近期发布的《变革中的中国》报告,报告对中国七大行业产能周期进行了分析与未来展望。 新能源汽车行业 • 2023年,中国的新能源汽车供应量占到全球总供应量的66%,出口量占到产量的19%。2020-23年期间中国新能源汽车出口量增长了6.7倍,在中国以外地区的市...
高盛认为,面对一些制造业的产能过剩,行业盈利能力的走低,和欧美市场准入限制等等,我们国家已经在调整未来新增产能的步伐,预计从现在到2028年,供需会再次平衡,利润也会修复,同时咱们向全球的供应也将大幅放缓。 具体到每个行业,光伏和锂电池行业面临供需不均衡状态,现金利润率为负值且资本支出计划被削减。然而,这两个行业...
2024年，正如十年前一样，中国经济再次站在了变革的十字路口。不同的是，这一次的变革背景更加复杂，涉及全球供应链的重塑、科技创新的加速以及地缘政治的紧张。结合自身研究和高盛的报告，深入分析中国在这一年的变革及其对未来的深远影响。一、全球供应链的重塑 高盛的报告中指出，2024年，中国的多个关键行业面临着...
根据从过去12个月的资本支出计划调整趋势推测2026-28年的潜在产能情景（相较高盛基本情景的一种简化情景），我们预计光伏组件和锂电池的产能利用率可能会改善（从54-55%提高到69-79%）。另一方面，功率半导体(IGBT)资本支出加速、新能源车情况不一，分别意味着产能利用率正在下降（从78%降至41%）、或出现改善的可...
最近,全球知名的投资银行高盛发布了一份重要的报告,这份报告的内容非常值得关注。报告的标题是《变革中的中国:聚焦产能周期-面对不均衡、判断转折点、穿越长周期》,这份报告深入探讨了中国当前的经济形势,特…