01 外部：大国科技竞争白热化 对华“脱钩”策略不断加码，国内关键技术和核心元件面临“断供”风险，为确保国内大循环畅通，需要加快“卡脖子”环节的自主生产；特朗普二度当选 联想到2018年，贸易摩擦、关税壁垒，给电子等产业链带来的冲击，壮大自主生产能力更加迫切；02 外部：突发事件频发 微软全球蓝屏事件、黎巴P...
三. 受益方向 (1)大模型:Anthropic、阿里等早期接入的,会率先获得开发者青睐。 (2)API:各类下游B端、C端应用,凭借先发优势,接入后其应用能够有更多机会被调用。 (3)AI Agent:能更方便的串联起大模型和API应用,降低开发成本,提升产品功能,提升终端付费率。 题材前瞻、板块逻辑、机构调研、行业研报等最新A股财经...
受益方向 一是路侧基础设施：如感知设备，包括摄像头、雷达，用于实时捕捉交通流量、车辆行为等数据RSU、边缘AI算力等，占比在30-35%。二是云控中心，作为数据汇总与处理的中枢，负责处理各个路口的数据，提供智能交通管理与服务；占比在20%左右。三是网络系统，利用神经网络、边缘计算等先进技术，对海量数据进行高效...
分品类看，由于空调还有一部分新增需求，冰箱、洗衣机、彩电的拉动效应较大。上一轮补贴主要集中在大家电，本轮补贴预计品类比上一轮更广。目前白色家电基本面稳健，估值较低，国内家电行业集中度提升有望使得头部企业充分受益政策利好。此外，本轮以旧换新政策可能与能效政策结合，低功耗绿色机型中标概率或较大，头部...
关于人民币升值，华鑫证券建议投资者可从四大视角寻找相关受益方向：视角一：汇兑损益，利好交运、钢铁、房地产、公用、汽车和农林牧渔；视角二：外币负债，利好交运、建筑装饰、有色、电子、公用事业和家电；视角三：北向持仓，利好家电、电力设备、美容护理、建材、传媒、医药；视角四：海外业务，利好有色、电子、电力...
建筑装饰：部分建筑装饰企业可能有外币贷款，人民币升值可以减轻其还款压力。电子行业：电子制造业依赖于进口零部件，人民币升值有助于降低成本。家电行业：类似于电子行业，家电制造商也能从更低的进口成本中获益。公用事业：再次强调，公用事业企业也可能受益于进口成本的降低。北向持仓：北向资金流入增加了对A股的需求...
8月3日周评:人民币升值,A股哪些方向最受益 周五晚间,离岸人民币大涨851点,盘中大涨超过1000点;这是大升值的趋势确立,也是大周期的开启。 从历史周期看,人民币的升值周期,对股市影响最直接,往往股市都能走出一轮行情。 一、受益板块 1. 航空板块 航空公司购买飞机、租赁飞机以及购买航空燃油等开支都是美元结算。
作用及主要受益方向 有氧运动：提高心肺功能，增强心脏和肺部的耐力；减少脂肪和体重，增强免疫力；降低血压、血糖和胆固醇，预防心血管疾病；改善睡眠质量，缓解压力和焦虑。无氧运动：提高肌肉力量和爆发力，增加肌肉量；提高骨密度，预防骨质疏松；提高代谢率，促进脂肪燃烧；提高心肺功能，增强心脏和肺部的耐力。
三. 5.5G受益方向 相较于5G基站,5.5G基站对超大规模天线数量、基站射频的性能和数量都产生了新的需求,天线、滤波器、PCB等环节有望受益。 3.1 基站射频 射频,是频率介于300kHz~300GHz之间的的高频交流变化电磁波,主要用于实现无线通讯信号的发送和接收。 随着基站通讯频段向5.5G演进,对射频的性能和数量都产生了新...
关于人民币升值,华鑫证券建议投资者可从四大视角寻找相关受益方向:视角一:汇兑损益,利好交运、钢铁、房地产、公用、汽车和农林牧渔;视角二:外币负债,利好交运、建筑装饰、有色、电子、公用事业和家电;视角三:北向持仓,利好家电、电力设备、美容护理、建材、传媒、医药;视角四:海外业务,利好有色、电子、电力设备、化工...