1、定增全称为定向增发,指的是非公开发行即向特定投资者发行,实际上就是海外常见的私募,中国股市早已有之。但是,作为两大背景下——即新《证券法》正式实施和股改后股份全流通——率先推出的一项新政,如今的非公开发行同以前的定向增发相比,已经发生了质的变化。 2、在2006年证监会推出的《再融资管理办法》(征求意...
【公司众相】被称为软包动力电池第一股的孚能科技发布公告,广州国资委旗下的广州工控集团,将取消通过协议受让实际控制人5%股份的方式,入股孚能科技,而是通过定向增发的方式,购入12%的股份,从而入主孚能科技。 最初的协议转让,协议转让价高达28.73元每股,总代价超17亿元,获得5%的股份,而根据现在定增的方案,定增股份大约...
通过对上述“协议转让+定增”模式案例总结,以“协议转让+定增”模式收购上市公司因涉及控制权收购,一方面可能涉及反垄断审查及国资审批外,因涉及定向增发股票还需要中国证监会或证券交易所进行审核。在交易时间流程方面,根据检索的案例来看,从发布实际控制人拟变更的提示性公告到最终股权交割完成,中间需历经公司内部决议、...
协议转让变定增认购,孚能科技将以定向增发股份的方式,推进广州工控集团谋求公司实控人的地位。这也意味着,原本各方之间的股份交易将转化为更多的募集资金流入上市公司。斥资规模再扩大,缓解财务压力 此次调整后,广州工控集团拟认购不超过公司定增后总股本12%的股份,对应交易金额约为25亿元,斥资规模超过此前股权交易...
通过对上述“协议转让+定增”模式案例总结,以“协议转让+定增”模式收购上市公司因涉及控制权收购,一方面可能涉及反垄断审查及国资审批外,因涉及定向增发股票还需要中国证监会或证券交易所进行审核。 在交易时间流程方面,根据检索的案例来看,从发布实际控制人拟变更的提示性公告到最终股权交割完成,中间需历经公司内部决议、...
同日,香港孚能、YU WANG、Keith D. Kepler和广州工控集团签订了《合作协议》,为实现广州工控集团成为公司的控股股东,香港孚能及两位实控人拟配合推动公司完成以前者为特定发行对象的定向增发,广州工控集团拟认购前述定增并取得不超过公司定增后总股本12%的股份。 协议转让变定增认购,孚能科技将以定向增发股份的方式,推...
协议转让变定增认购,孚能科技将以定向增发股份的方式,推进广州工控集团谋求公司实控人的地位。这也意味着,原本各方之间的股份交易将转化为更多的募集资金流入上市公司。 斥资规模再扩大,缓解财务压力 此次调整后,广州工控集团拟认购不超过公司定增后总股本12%的股份,对应交易金额约为25亿元,斥资规模超过此前股权交易的...
股权转让后定向增发的条件有哪些 1、定向增发条件较为宽松,没有业绩方面的要求,也无融资额的限制,极大刺激了上市公司采用定向增发的冲动。定向增发成为上市公司再融资的主流方式。 2、定向增发特定发行对象不超过十名,发行价格应不低于公告招股意向书前20个交易日公司股票均价或前一个交易日的均价。 3、定向增发发行...
再融资新规后,“协议转让+定向增发”成为上市公司控制权交易标配 一、控制权交易案例总结 2020年2月14日,证监会公布《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》,再融资新规正式出炉。 新规明确指出,要优化非公开制度安排,支持上市公司引入战略投资者。上市公司董事会决议提前确定全部发行对象且为战略投资者等...
公告显示,为实现广州工控集团成为公司的控股股东,香港孚能及两位实控人拟配合推动公司完成以前者为特定发行对象的定向增发,广州工控集团拟认购前述定增并取得不超过公司定增后总股本12%的股份。香港孚能同意自本次定增发行完成之日起,至广州工控集团成为公司第一大股东且超过第二大股东及其一致行动人合计持股5个百分点之...