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AI摘要小助理:望京博格作为重仓军工的投资者,近期体验了C919国产大飞机并计划参加珠海航展,表达了对军工板块的信仰。中证军工指数创出新高,博格认为军工行情有望持续三五年。博格还进行了ETF小实盘操作,认购中证A500ETF并卖出MSCIA50,买入港股创新药ETF,因医药板块跌幅较大且医保药品目录扩容预期将增加医药企业营收。本...
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在军费预算保持较高增速的大背景下,行业的订单有望持续落地,这也一定程度上解决了市场对于军工横向对比行业“高估值”的担忧。而就军工板块自身而言,目前的估值水平仍处于相对低位。根据33家核心军工标的已发布的2022年业绩快报/预告,核心标的整体归母净利润同比+21.5%,其中军工电子、航空零部件领域归母分别同比+36.8%...
在10月14日的文章《被财政部加满血的地方政府,会投资于哪些方向?》中,王场长围绕着本轮刺激政策的受益者——地方政府的投资方向展开分析,提出了本轮市场的主线会诞生于两重两新政策之中的观点,从之后的市场走势来看,文中所提及的低空经济(军工)、芯片半导体、信创都走出了强于大市的行情,...查看全文 ...
人民升值0.4%,上证涨了1.17%,科技成长股涨的更多,尤其是国防军工与机器人概念。博格在中金研究报告上看了一张全球产成品贸易流向图:最近二十多年世界产品流向变化巨大,中国妥妥成为全球最大产品生产国,之前最大贸易伙伴是欧美,现在最大贸易伙伴是东盟。据说华为要发布mate70,咱们自研5G芯片性能又要大幅提高了。......