实习报告:实习期间的保险实务和理财规划一、实习前言 作为一名职业教育学生,实习是学习与实践相结合的重要环节。在一年多的学习中,我掌握了许多理论知识,但缺乏实践经验。为了更好地体验职场和拓展自己的视野,我在暑期选择到一家保险公司实习,深入了解保险的实务运营和理财规划。 二、公司介绍 我所实习的是国内知名保险...
在有理财经历的家庭中,45%的家庭的理财行为未有明确的目标,随机性较强;21%的家庭有比较明确的理财目标;更有15%的家庭将理财视为生活的乐趣。在理财动机上,主要集中在提高生活质量、抵御物价上涨、筹划养老资金三个方面;而在品种选择上,则以股票、基金和投资型保险为三大首选。 调查还发现,家庭收入状况对是否理财...
后总收入( ) 收入集中度越高,说明家庭对家庭支柱的依赖程度越高,一旦意外发生对家庭造成影响越严重,则越需要保险保障。 保障能力保费负担率 保费支出( )/总 收入( ) 10%- 20% 指标低于合理区间,说明家庭可能未获 得足够的保险保障,建议适当加保,以 ...
理财规划报告书中包括的内容有()。(1)家庭财务报表与财务诊断(2)客户的风险属性与投资组合建议(3)家庭寿险测算与保险组合建议(4)生涯仿真与理财目标可行性分析A.(1
理财规划报告书中一定要呈现的基本内容有( )。A.家庭财务报表+理财目标可否达成检验+资产配置与保险建议B.客户的梦想+客户的风险属性+客户的投资经验+产品建议C.家庭财
理财型保险产业规划 理财型保险行业市场调查报告是运用科学的方法,有目的地、有系统地搜集、记录、整理有关理财型保险行业市场信息和资料,分析理财型保险行业市场情况,了解理财型保险行业市场的现状及其发展趋势,为理财型保险行业投资决策或营销决策提供客观的、正确的资料。 理财型保险行业市场调查报告包含的内容有:理财型...
理财规划报告书中一定要呈现的基本内容有( )。 A.家庭财务报表+理财目标可否达成检验+资产配置与保险建议B.客户的梦想+客户的风险习性+
理财规划报告书一般包括:摘要、主要内容、行动方案和产品推荐等。其中,行动方案不包括( )。A.解决客户特殊需求的行动方案B.投资调整方案C.理财价值观调整方案D.保险调
论文题目(汉文): 人寿保险在个人理财规划中的功能及应用研究 (英文):Life insurance in individual financial planning in the function and application of research 序号 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 10、 11、 12、 13、 目录 毕业论文(2 份) 毕业论文任务书(1 份) 开题报告(1 份) 中...
A. 会议记录 B. 保险合同 C. 授权书 D. 介绍信 E. 财务分析报告 相关知识点: 试题来源: 解析 A,C,D,E 在理财规划方案的具体实施过程中,必然会产生大量的文件资料,例如会议记录、财务分析报告、授权书、介绍信等。 选项B:保险合同是投保人与保险人约定保险权利义务关系的协议。反馈...