1、交银全明星和指数派滚雪球属于两个不同类型的基金投顾产品，前者投“主动基金”，后者投“被动基金”。但本质上，基金投顾是“主动管理”的产品，即使投资的标的是指数基金，仍然是“主动”基金组合。2、从2022年以来的业绩表现看，指数派滚雪球的业绩回报明显高于交银全明星。3、交银全明星更关注“波动性风险”...
所以,我认为虽然“交银全明星”与“交银指数星球”是两个不同的组合,但大概率是共用的交银投顾团队的顶层的量化模型。 --- 说到这里就不得不提在12月末,我非常有幸受到交银投顾团队的邀请代表交银投顾的持有人,来与交银投顾策略主理人刘兵总进行面对面的交流。 通过这次与刘兵总的面对面交流,也让我对交银投顾乃...
从实际运作结果看,指数派滚雪球的业绩比交银全明星好了不少。 一、阶段性业绩 阶段性业绩如下表。 跟各自的业绩比较,交银全明星在各个阶段都跑输930950,而且还输了不少;指数派滚雪球有输有赢,近1月、近6月跑输,近3月、近1年跑赢中证全指; 跟沪深300指数,指数派滚雪球在各个阶段都跑赢,而交银全明星则只...
交银两个组合的表现,都是好于同期的大盘与沪深300的。 3、两个组合的“当前持仓”与“最新调仓” 交银赢定投相比全明星,主要是多出1只债基和2只偏债混合,可见,赢定投的风险更低。 从上表可以看出,2个组合的持仓几乎一摸一样,调仓思路和调仓基金也都一样(可见是同一个主理人)。 接下来,通过分析4月6日“...
首先从交银全明星的月度报告中,就能看到这其中的变化。在刚上线的时候,交银全明星组合仅仅等权持有6只基金,比基金组合时代要多,但变化并不明显,主要是由于投顾组合有约定单只基金不能超过20%的持仓上限。 但后续2022年10月份的时候持有的基金数量开始提升,前五大持仓基金的比例开始下降,后续逐步变得更加分散,这是从...
交银施罗德基金公司旗下有两个积极进取基金组合在市场上享有美誉,那就是交银带飞和 交银全明星 ,这两个组合有极大的概率会转换为基金投顾项目,交银施罗德基金公司已在2021年11月30日接受了现场检查已获得基金投顾展业资格。而基金投顾项目可能在年底上线。同门之间的比较
从基金组合时代咱们就开始跟踪交银投顾推出的组合,在2022年基金组合正式转换为投顾之后,咱们也立即跟上,一路到现在有3年的时间了。从去年开始单独拿出一个账户,开始跟车交银投顾发车计划,这周一结束时,我的账户收益转正了,美滋滋。 我是严格跟车交银投顾的发车信号,每份金额设置为1000元,因为交银投顾发车时会有0.5份的...
交银全明星的投顾报告中，包含每次调仓后，交银全明星组合与业绩基准与中证偏股基金指数的对比。因为交银投顾的组合，在今年2月份的时候，把业绩基准中权益部分的指数从沪深300调整到中证偏股基金指数，所以在此之前的对比中，比较基准和中证偏股基金指数的收益情况是不同的。月度报告中把这两个数据都拿了出来，方便...
测评的是交银旗下2个知名的投顾组合:交银赢定投、交银全明星。 首先要说明:同一个投顾组合,在不同的平台,运作时间和具体持仓基金,都不同!但是,组合策略和调仓思路应该都是一样的。 自从这2个组合升级为投顾组合后,其“成立时间”就开始重新计算了。也就是说“成立以来”的时间不到3个月,所以能看到的历史业绩...
再来看看“交银全明星”的业绩情况:截至2023年6月30日,交银全明星今年来的涨跌幅为-3.28%,略微跑赢(中证偏股基金指数)的-3.60%;期间,交银全明星最大回撤为-11.84%,依然是略微跑赢比较基准的-12.28%。 虽然跑赢了比较基准,但是2023年上半年,沪深300的涨跌幅为-0.75%,上证指数涨幅更是有3.65%!这么来看,交银...