基金投顾业务的开展过程中，不同背景基金销售机构各具有自身基因，不存在哪类机构的投顾业务会开展更好或领先于其他类型。做好投顾业务的关键在于开展的模式。比如，对于拿到投顾业务试点牌照的基金公司，我一般建议单独成立事业部或基金子公司，重新规划激励机制、人员培训考核、发展规划等等，更利于业务顺利发展。财联社：...
点评：在第6条里提升核心投研能力也提到了：扭转过度依赖“明星基金经理”的发展模式。2021年，证监会主席在中国证券投资基金业协会第三届会员代表大会讲话时指出，“有的机构基金销售过度娱乐化，为博眼球打擦边球”。监管多次、反复批评基金销售娱乐化的现状，各机构未来在营销中要更加注意把握“度”。10、着力提高投...
基金中基金估值业务指引:为规范基金中基金的估值,保护基金份额持有人的利益,根据《证券投资基金法》、《企业会计准则》、《公开募集证券投资基金运作指引第2号——基金中基金指引》等法律法规,制定本指引。 一、总则 (一)为规范基金中基金的估值,保护基金份额持有人的利益,根据《证券投资基金法》、《企业会计准则》、...
财联社5月13日讯(记者周晓雅)进入发展的第26年,中国基金行业迈向新台阶,公募基金规模企稳29万亿关口,基金投顾业务探索发展步履不停。 作为中国基金市场发展的见证者和参与者,晨星全球高级战略顾问陈鹏看到,中国基金市场规模快速扩张的背后,是理财需求的日新月异,基金成为市场最主流投资工具。 拥有美国俄亥俄州立大学经济...
一、分红除息日：是指基金分红方案中确定的将红利从基金资产中扣除的日期。由于除息日的基金份额净值已扣除分红金额，因此与上一交易日相比份额净值一般会有所下降。二、场外除息日：即在银行或基金公司的等购买的基金的除息日（除息日就是在预先确定的某日从基金资产中减去所分的红利总金额。在除息日，...
其次,开展公募基金投顾业务应注重顶层设计,充分发挥各家机构的资源禀赋。第三,要坚持长期主义,各机构应当有长远的眼光,部署业务发展,避免无序竞争,在监管部门的引领下,共同推进行业发展前进。并且,在基金投顾业务的开展推进过程中,无论面对机构客户还是个人客户,都需要长期坚持投资者教育和培养客户信任的过程。
《指引》共十九条,对公、私募基金管理人开展业务外包的主要环节进行了原则性规定:第一至三条明确了《指引》发布目的、外包服务的含义和外包机构的备案要求;第四至六条明确基金管理人应审慎确定外包范围和选择外包机构,及基金管理人的法定职责不因外包而免除;第七至十一条就外包机构应具备的基本资质、业务外包实施中应...
2007年11月30日,经过多次修改的《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》(下称《办法》)终于颁布,基金行业对此一片叫好,业内人士普遍认为基金公司业务范围从公募正式挺进私募领域,基金公司将会洗掉公募基金的烙印,与它的国际同行一样,成为横跨私人财富管理和公募基金管理领域的资产管理公司。
（1）渤海汇金优选进取6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（以下简称“本基金”）在开放日办理基金份额的申购，具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或《渤海汇金优选进取6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》（...
1、在申购基金后的查询是T+n日中的T是交易的日期。2、基金申购是指投资者到基金管理公司或选定的基金代销机构开设基金帐户，按照规定的程序申请购买基金份额的行为·。申购基金份额的数量是以申购日的基金份额资产净值为基础计算的，具体计算方法须符合监管部门有关规定的要求，并在基金销售文件中载明。基...