该指南适用于企业公开发行公司债券并申请在上海证券交易所上市的情况。其中,公开发行是指向社会公众大规模发行债券,而非私募。 三、审核主体 四、前期准备 在申请公司债券发行上市前,发行人应该严格按照相关规定进行前期准备。这包括但不限于定期披露、信息公开、财务报告等工作。 五、公开发行公司债券募集说明的编写与...
为了优化完善公司债券(含企业债券)信息披露制度,进一步提高信息披露质量,上海证券交易所(以下简称本所)对《上海证券交易所公司债券发行上市审核业务指南第1号——公开发行公司债券募集说明书编制(参考文本)》进行了修订,现予以发布,并自发布之日起施行。 本所于2021年8月13日发布的《关于发布〈上海证券交易所公司债券...
本指南是为规范上海证券交易所公司债券发行上市审核业务,指导发行人编制及申报公开发行公司债券募集说明书(以下简称“本说明书”),加强信息披露,保护投资者合法权益,维护市场秩序。 二、编制要求 1. 募集说明书应按照国家相关法律法规及《上海证券交易所公司债券发行上市审核业务指南》的要求编制,内容详实、准确、完整,...
为了提升公司债券信息披露质量,上海证券交易所(以下简称本所)制定了《上海证券交易所公司债券发行上市审核业务指南第1号——公开发行公司债券募集说明书编制(参考文本)》(以下简称《募集说明书编制指南》),现予发布,并就有关事项通知如下: 一、公司债券拟在本所上市的,发行人可以参照《募集说明书编制指南》相关内容及...
内容提示: 附件: : 上海证券交易所公司债券发行上市 审核 业务 指南第 1 1 号—— 公开发行公司债券 募集说明书 编制 ( 参考文本 ) 上海证券交易所 二〇二一年 八月 文档格式:DOCX | 页数:119 | 浏览次数:260 | 上传日期:2021-08-16 21:54:14 | 文档星级: 附件: : 上海证券交易所公司债券发行上市...
3.募集方式:本次公司债券发行采取公开发行方式。 二、发行计划 1.债券种类、面值、票面利率和发行总额 (1)债券种类:本次公司债券发行共XXX期,债券面值为人民币XXX元,票面利率为X.XX%,约定定期付息。 (2)发行总额:本次公司债券发行总额为XXX亿元人民币。 2.募集期、发行日、计息日和到期日 (1)募集期:本次公...
为了提升公司债券信息披露质量,上海证券交易所(以下简称本所)制定了《上海证券交易所公司债券发行上市审核业务指南第1号——公开发行公司债券募集说明书编制(参考文本)》(以下简称《募集说明书编制指南》),现予发布,并就有关事项通知如下: 一、公司债券拟在本所上市的,发行人可以参照《募集说明书编制指南》相关内容及...
为了优化完善公司债券(含企业债券)信息披露制度,进一步提高信息披露质量,上海证券交易所(以下简称本所)对《上海证券交易所公司债券发行上市审核业务指南第1号——公开发行公司债券募集说明书编制(参考文本)》进行了修订,现予以发布,并自发布之日起施行。 本所于2021年8月13日发布的《关于发布〈上海证券交易所公司债券...
为了提升公司债券信息披露质量,上海证券交易所(以下简称本所)制定了《上海证券交易所公司债券发行上市审核业务指南第1号——公开发行公司债券募集说明书编制(参考文本)》(以下简称《募集说明书编制指南》),现予发布,并就有关事项通知如下: 一、公司债券拟在本所上市的,发行人可以参照《募集说明书编制指南》相关内容及...