最近的科技板块，可谓令人“喜忧参半”。喜在——涨势如虹，任谁看了都难免激动。自9月18日起至今，31个申万一级行业皆实现正收益；其中，计算机、电子、国防军工、TMT等科技成长板块的表现更优，申万计算机指数和申万电子指数在近20个交易日内的累计涨幅超40%。对科技板块已有布局的客官们，近期的投资体感或许...
第一个:AI AI是当之无愧要重视的第一个科技主线,23年CHAT GPT,带来了很多十倍的机会,几年出来的Sora再次震撼市场,错过这个方向,就错过了一个时代。 核心公司名单: 海光信息:国产CPU+DCU龙头,AI大模型拉动算力需求增长,DCU打开第二增长曲线; 中科曙光:国科系技术孵化平台,核心信息基础设施的领军企业 景嘉微:国...
从经济产业链角度,科技板块主要集中于中游高端制造业。除此之外,上游涉及新材料的化工有色也属于科技范畴。贯穿经济所有链条的支持服务,其中涉及到数据安全、软件服务的计算机传媒,通常也属于科技范畴。 从相关主题角度,我国科技方向大致分为三个方向,第一,数字经济与计算机等软件支持,包括云计算、物联网、信创。第二,...
2024年6月30日，A股半年度表现尘埃落定，回顾上半年以电子、传媒、计算机、通信为代表的TMT科技板块，按照申万一级行业口径，除通信小幅收涨3.63%外，电子区间累计跌幅达9.07%，传媒、计算机跌超20%。（数据来源：wind，统计区间：2024/1/1-2024/6/30）回顾2023年，Open AI发布文字聊天机器人ChatGPT，在全球...
科技板块配置的机会取决于投资者的风险偏好和长期投资目标。大金融板块和高股息资产的强势可能会吸引部分投资者配置，以追求相对稳定的回报。但科技板块仍然具有较高的增长潜力，投资者可以考虑在科技领域寻找具有潜力的个股或基金进行配置。注意分散风险，不要过度集中在某一家公司或子行业。建议两端配置：高股息稳健资产...
2024年6月30日,A股半年度表现尘埃落定,回顾上半年以电子、传媒、计算机、通信为代表的TMT科技板块,按照申万一级行业口径,除通信小幅收涨3.63%外,电子区间累计跌幅达9.07%,传媒、计算机跌超20%。 (数据来源:wind,统计区间:2024/1/1-2024/6/30) 回顾2023年,Open AI发布文字聊天机器人ChatGPT,在全球引起轰动,平...
CPU/GPU：海光信息，国芯科技，龙芯中科，景嘉微。功率半导体：斯达半导，士兰微，宏微科技，华微电子，新洁能，时代电气，华润微。硅片：沪硅产业，TCL中环， 立昂微，环球晶圆，信越化学，胜高科技，SK集团，世创电子。HBM内存：雅克科技，太极实业 深科技，香农芯创，联瑞新材。半导体用光刻胶：彤程新材，南大...
根据我记忆中的信息，2024年美股投资主线确实有较大可能集中在科技板块。以下是一些支持这一观点的理由：宏观经济环境。预计2024年美国经济将呈现有节奏的放缓态势，但不出现系统性经济危机，这样的环境下科技企业由于其创新性和对经济周期的相对韧性，往往能够保持较好的增长势头。企业IT支出回升。随着企业逐渐适应后疫情...
以人工智能代表科技成长板块已具备成为大级别主线的条件。 1、体量足够大:TMT为核心,囊括算力到应用、硬件到软件,并进一步以AI+辐射其他行业,能够容纳大资金。 2、级别足够大:颠覆性的产业革命逻辑,极具想象空间,对标互联网革命级别。 3、预期差足够大:2月份以ChatGPT为里程碑事件后才出现的全新认知,机构持仓极低,...
2023年，科技类题材取代新能源，成为A股市场一抹亮色。AI（人工智能）、信创、芯片、CPO（光电共封装）等概念股持续发力，跑出多只大牛股。截至4月28日收盘，申万一级行业中，传媒、通信、计算机指数涨幅排名行业前三，商贸零售、房地产、电力设备指数涨幅垫底。深圳市君子乾乾投资董事长兼投资总监程成接受证券时报记者...