光大银行郑州淮河路支行理财经理,金融理财师(AFP) 王旖璇拥有硕士研究生学位,持有银行、保险等从业资格证书,熟悉理财、基金、保险、黄金等银行投资产品,具有两年的从业经验。为河南省公务员网络培训学院特聘金融讲师,擅长根据客户资产状况进行专业评估,为不同需求的客户量身打造适合自身的理财产品。善于与人沟通,坚持阳光...
“对于自身而讲,我是一名理财师,更是一名党员,在获取成就感的同时,肩负着责任。希望未来能够深耕财富管理行业,汲取更多的专业知识和经验,提升自身的专业能力、创新能力、服务能力等核心竞争力。”面对未来,崔乾坤信心满满,他认为随着互联网技术和...
毕业于上海财经大学,邓建华通过努力学习了证券、保险、黄金、外汇等知识,从一名优秀的银行柜员成长成为一名金牌理财师,他始终“以客户为中心”,先后服务过20多位高资产客户(1000万以上),积累了丰富的理财方面的经验,擅长理财规划及财务风险管理,善于根据客户的情况,为客户量身制定理财计划,在让客户享受理财服务的同时,...
明星理财师是和顿(杭州)互联网服务有限公司旗下的一款专业做私募股权产品推介的APP,采用“移动互联网+理财师”的模式,通过与50多家优秀私募股权基金管理人建立战略合作,建立国内最大的高端私募股权产品超市,让理财师能够快速找到与高净值客户需求匹配的私募股权产品。 所属公司:和顿(杭州)互联网服务有限公司 法定代表...
理财师要始终保持清晰的判断力和耐心,为客户提供专业的理财建议和方案。——郝丽芳 她总是用扎实专业的理财知识、锐意进取的业务能力、热情亲和的金融服务,真诚服务每一位客户;她总是在客户需要帮助的时候,竭尽全力解决燃眉之急,实现客户利...
昨天,太平洋建设·扬子晚报“银行与保险业明星理财师和明星团队(网点)”评选活动进入第八天,四大奖项的投票进入“白热化”状态。尤其是保险业“明星理财师”投票,13号中国人寿的褚东东和10号平安人寿的黄耘你追我赶,票数胶着,互相之间仅差几百票。截至昨天下午3:30,中国人寿的褚东东以41620票夺得这一奖项的单日“...
明星理财师推荐理由如下：一、专业知识深厚 明星理财师通常具备深厚的金融知识和实践经验。他们经过长期的学习和实践，熟练掌握各类金融工具和投资产品的特性，能够准确分析市场动态和趋势。二、个性化理财规划 明星理财师能够根据客户的个人情况和需求，提供个性化的理财规划方案。他们不仅关注客户的资产增长，还...
近日,澳洲明星理财师Sam Henderson由于把客户利益“踩在脚下”被监管机构处以“三年不得涉及金融服务”的禁令。 事实上,这位曾经“高高在上,自带明星光环”的理财师早在皇家委员会的调查中就已“劣迹斑斑”,他的客户说他的建议太古怪,并不像是在理财,而是在教客户如何亏钱。
近日,澳洲明星理财师Sam Henderson由于把客户利益“踩在脚下”被监管机构处以“三年不得涉及金融服务”的禁令。 事实上,这位曾经“高高在上,自带明星光环”的理财师早在皇家委员会的调查中就已“劣迹斑斑”,他的客户说他的建议太古怪,并不像是在理财,而是在教客户如何亏钱。