タブが分かれていることで情報を見やすく、検索もしやすいため、取引関係をスムーズに整理できます。一方、顧客が企業でなく個人のBtoC ビジネスの場合には企業情報を管理する必要が無いため [ 取引先 ]タブは不要です。[設定]で変更しましょう。[設定]→[カスタマイズ]→[タブと項目]の[タ...
タブが分かれていることで情報を見やすく、検索もしやすいため、取引関係をスムーズに整理できます。一方、顧客が企業でなく個人のBtoC ビジネスの場合には企業情報を管理する必要が無いため [ 取引先 ]タブは不要です。[設定]で変更しましょう。[設定]→[カスタマイズ]→[タブと項目]の[タ...
この方法で登録したサンプルデータは、[設定(画面右上の歯車マーク)]→ [データ管理]→ [サンプルデータの削除]でいつでも一括削除ができるのでご安心ください。 読み込み方法 ② 別途ダウンロードしたサンプルデータをインポートする 読み込み方法 ➀ のタイミングを逃した場合でも、...
タブが分かれていることで情報を見やすく、検索もしやすいため、取引関係をスムーズに整理できます。一方、顧客が企業でなく個人のBtoC ビジネスの場合には企業情報を管理する必要が無いため [ 取引先 ]タブは不要です。[設定]で変更しましょう。[設定]→[カスタマイズ]→[タブと項目]の[タ...
Zoho CRM のサポート お役立ち情報 CRMでできること CRM/SFA 導入成功のコツ CRM活用ガイド インサイドセールスの進め方 BtoB企業向けCRM BtoC企業向けCRM 無料ツールをお探しの方 無料で使えるCRM 無料で使えるSFA Zoho CRM使い方診断 あなたにピッタリの使い方・活用事例をご提案します。診...
Zoho CRM 無料トライアル15日間のやることリスト Zoho CRM に「トライアルしようか迷っている」「トライアルに申し込んだけど、何をしたらいいのか分からない」という方のために、トライアル登録後にやるべきことをチェックリストとしてまとめました。環境設定と仕様について8つのポイント...
Zoho CRM 無料トライアル15日間のやることリスト Zoho CRM に「トライアルしようか迷っている」「トライアルに申し込んだけど、何をしたらいいのか分からない」という方のために、トライアル登録後にやるべきことをチェックリストとしてまとめました。環境設定と仕様について8つのポイント...