海南邮政金融客户经理岗位职责 一、岗位职责 1.负责客户资源的开发,熟悉各种金融产品及服务,能够让客户认识、认可,帮助他们增加理财了解; 2.根据机构的发展战略,做好客户经理买卖交易,完成收益计划和回款计划; 3.负责办理客户财务计划、保险规划及各项服务; 4.针对客户的不同情况,为他们提供个性化的理财建议; 5.完善...