一、案例一:个性化服务,成功营销保险产品 某银行理财经理小李,在为一位VIP客户张先生做理财规划时,发现他手中有大量闲置资金。经过深入沟通,小李了解到张先生对投资收益的要求较高,且对保险产品有一定的了解和信任。于是,小李为张先生量身定制了一套保险理财方案。 第一,小李向张先生推荐了一款高收益保险理财产品,并详细介绍了产品的投资领域、收益
银行理财经理营销案例分享 一、案例一:客户王先生,成功理财客户 王先生是一家上市公司的高管,由于经常需要在不同的城市之间奔波,他的资产一直在储蓄账户中没有得到合理的规划和配置。作为一名专业的理财经理,我们需要利用客户的资产,了解其需求,从而帮助客户实现财务目标。
12月底,李女士主动到我行向理财经理咨询理财的有关问题,在理财经理的详细介绍下,办理了理财产品,在与李女士的交谈过程中,理财经理了解到他们在农行还有10万元的存款,也在我行理财经理的理财规划下,转存到我行,存了5万元的日日升产品、5万元的保险两年期产品,保证了较好的资金灵活性和收益。李女士对理…… 一、...
我是农业银行的一名理财经理，小张。今天想和大家分享一个我成功营销保险的案例，过程那叫一个“精彩”，且听我细细道来。那天，营业厅来了一位李先生，他可是我们行的老客户了，一直热衷于购买理财产品。李先生一进门，我就热情地迎上去，“李先生，今天又来关照我们的业务啦？”李先生笑着说：“小张啊，我这...
在当前竞争激烈的金融市场中,银行理财经理的角色越来越重要。他们不仅是客户的财富管理顾问,更是公司的重要营销力量。本文将通过几个典型的营销案例,深入探讨银行理财经理如何运用专业知识、技巧和策略,成功实现客户转化和业绩增长。 案例一:个性化定制理财方案
银行理财营销案例分享 一、案例背景 近年来,随着金融市场的不断发展,银行理财产品逐渐成为广大投资者关注的焦点。为了吸引更多的客户,各家银行纷纷推出各种形式的理财营销活动。本文将介绍某银行在近期推出的一款特色理财产品营销案例,以期为相关行业提供借鉴和参考。 二、营销策略 1.产品创新:该银行针对市场需求,设计了...
本案例中,金融机构没有对不同的理财产品的利率进行解释说明,导致消费者在违背真实意愿的情况下签约了并非真正想购买的金融产品。 2. 《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》(中国人民银行令〔2020〕第5号)第二十二条规定:“银行、支付机构应当对营销宣传内容...
理财经理优秀营销案例 对于这次疫情休业在家,很多理财经理都反映出不同程度的焦虑,担心会流失很多客户,见不到客户面无法营销等等,但XX支行理财经理XX却一点也不担心,这种自信来源于她长期以来微信群的精心经营,她说微信群经营不能只是做活动,必须有一个流程化的闭环管理,简称“微信群经营五步法”. 第一步:获客。 从...
理财经理营销案例理财经理营销案例 某银行的理财经理李某,在进行理财产品推销时,采取了一种创新的营销方式,以提高产品销量和提升客户满意度。 李某在分析市场需求的基础上,发现很多客户对于投资理财产品存在疑虑,担心风险高、收益低。因此,他决定采取一种以客户需求为导向,提供个性化的投资理财计划的营销策略。 首先,李...