短期压制因素逐步消除,经营趋势向上。公司围绕“做精原料、做强CDMO、做优制剂”的战略目标持续打造核心竞争力,目前已经形成三大板块协同发展局面。22年,受原材料及国际运输成本上涨等因素影响,公司利润承压;23Q1经营环境明显改善,利空因素逐步消散;实现归母净利润2.39亿元,同比增长57.35%,毛利率较2022年增长4...
每经AI快讯，上海证券05月23日发布研报称，给予普洛药业（000739.SZ，最新价：19.44元）买入评级。评级理由主要包括：1）短期压制因素逐步消除，经营趋势向上；2）原料药、制剂一体化和高技术壁垒优势突出；3）CDMO业务崭露头角，步入放量期；4）产能建设有序推进，处新一轮扩张期。风险提示：原材料价格波动风险；...
44普洛药业深度报告:盈利能力修复趋势明显,CDMO业务厚积薄发买入首次邓周宇尤靖宜上海证券2023-05-24 45单季度收入再创历史新高,毛利率迎来拐点买入维持祝嘉琦李建中泰证券2023-04-18 46公司信息更新报告:CDMO业务快速发展,盈利能力逐渐增强买入维持蔡明子余汝意开源证券2023-03-27 ...
上海证券有限责任公司邓周宇,尤靖宜近期对普洛药业进行研究并发布了研究报告《普洛药业深度报告：盈利能力修复趋势明显，CDMO业务厚积薄发》，本报告对普洛药业给出买入评级，当前股价为19.71元。普洛药业(000739) 投资摘要 短期压制因素逐步消除，经营趋势向上。公司围绕“做精原料、做强CDMO、做优制剂”的战略目...
2024H1，公司CDMO业务实现收入10.28亿元（同比-9.82%）。公司报价项目731个（同比增长51%），进行中项目876个（同比增长44%），其中商业化阶段项目317个（同比增长28%），研发阶段项目559个（同比增长54%）。公司持续推进从“起始原料药+注册中间体”到“起始原料药+注册中间体+API+制剂”的业务转型升级，2024H1...
CDMO 业务呈现α,API 项目多,后劲充沛:实现收入11.39 亿元,同比增加23.70%;实现毛利5.10 亿元,同比增加34.55%,毛利率44.77%。 公司高活产能投产、项目数持续增加,全年有望高速增长。 产能:CDMO 多功能中试车间已于今年5 月投入使用,共有14 个独立单元区,满足CDMO 项目的快速切换;高活化合物车间已于2023年投入使用...
上海证券有限责任公司邓周宇,尤靖宜近期对普洛药业(000739)进行研究并发布了研究报告《普洛药业深度报告:盈利能力修复趋势明显,CDMO业务厚积薄发》,本报告对普洛药业给出买入评级,当前股价为19.71元。 普洛药业(000739) 投资摘要 短期压制因素逐步消除,经营趋势向上。公司围绕“做精原料、做强CDMO、做优制剂”的战略目标...
上海证券有限责任公司邓周宇,尤靖宜近期对普洛药业进行研究并发布了研究报告《普洛药业深度报告:盈利能力修复趋势明显,CDMO业务厚积薄发》,本报告对普洛药业给出买入评级,当前股价为19.71元。 普洛药业(000739) 投资摘要 短期压制因素逐步消除,经营趋势向上。公司围绕“做精原料、做强CDMO、做优制剂”的战略目标持续打造...
上海证券有限责任公司邓周宇,尤靖宜近期对普洛药业进行研究并发布了研究报告《普洛药业深度报告:盈利能力修复趋势明显,CDMO业务厚积薄发》,本报告对普洛药业给出买入评级,当前股价为19.71元。 普洛药业(000739) 投资摘要 短期压制因素逐步消除,经营趋势向上。公司围绕“做精原料、做强CDMO、做优制剂”的战略目标持续打造...
公司三大业务板块2024 年各有亮点,制剂管线快速拓展,盈利能力持续提升。原料药业务韧性强劲,产能建设带来增量。CDMO项目增长趋势良好。研发投入保持高强度,搭建完善技术平台。 展望2025,我们认为应关注:1)制剂管线丰富拉动增速; 2)CDMO:D 端M 端齐发力;3)原料药:传统业务稳健, 同时公司近两年加大对医美、合成生物学...