各位投资者大家下午好,我是广发证券通信行业的首席分析师韩东。今天跟各位投资者探讨的是OFC光 通信展的前瞻,以及光模块的投资机会。今天全球最大的光通信展OFC在美国圣地亚哥开幕。今年 的OFC汇集了包括近200家中国企业在内的全球六百多家光通信企业参展。参展企业将会展出其最新的 产品以及研发的成果,并一起讨论光通信行业后续的发展趋势。基
【广发通信·韩东团队】市场放量成交,继续推荐年度方向-光模块&通信运营商 回顾2024年,我们主要推荐两大方向-光模块和通信运营商,当下时点,成交逐渐活跃,我们继续战略看好这两大方向。 光模块:o1-GPT5-融资等一连串利好逐渐打消投资者对于模型天花板的疑虑,机构资金面短中长期反转在即,市场情绪抬升。临近年底估值切换,...
投资策略周报|通信 广发通信行业研究小组 韩东:首席分析师,硕士,毕业于上海交通大学,2022年加入广发证券。 李璟菲:资深分析师,硕士,毕业于美国凯斯西储大学,2023年加入广发证券发展研究中心,曾任职于华创证券,2年证券行业研究经验。 戎志强:资深分析师,硕士,毕业于加州大学圣地亚哥分校,2021年9月加入广发证券,曾任职于...
韩东:首先我们非常看好25年AI领域的投资机会;其次,由于模型侧、算力硬件侧、应用侧都有一些变化在发生,这些变化综合起来共同指向了“推理”在AI中的重要程度大幅度上升,所以我们率先提出25年将进入“大推理时代”这个概念。 Q2:“AI的大推理时代”对我们的投资产生哪些影响? 韩东:影响还是很多的,比如我们将关注的重...