家庭理财规划书 家庭理财规划案例篇一 2015～2016 学年 第 2学期 考试日期 2016 年 6 月日 科目 家庭理财 (课程论文) 保险 专业 本、专科 2013 年级 班 姓名 马宏姣 学号130152693 题号 一二三四五六七八 总分 得分 我承诺,遵守《上海师范大学考场规则》,诚信考试。 签名:___ 一、论文选题及相关要求 1 ...
计算下来,这个数字无疑是惊人的。在我们的案例中,阿宝过着较为平淡的生活,但要想在退休之后继续保持现有的生活水准,却仍然需要提前规划。惬意无忧的退休生活所需的资金,以及子女的高等教育费用,即使对于较为富裕家庭来说,也是一笔不小的开支。而普通的工薪阶层,可能就觉得更有压力了。是不是就此放弃自己的理财目标...
案例一私营企业主家庭理财 1、家庭组员背景资料黄先生今年47岁,为一家私营有限企业董事长(股权靠近100%)兼总经理,企业成立5年,与前妻生有一女小瑞,今年12岁,和现任配偶李女士(29岁)育有一子,今年9岁。 2、家庭收支资料(收入均为税前)黄先生税前月薪资收入20,000元,年终奖金10万元,去年银行定存利息收入6,000...
《中国理财规划实战案例》选取深圳、广州、上海、北京、苏州、杭州、东莞的理财实战故事,上篇为子女教育、退休养老、保险保障、投资管理、房产规划、现金流管理、财产保护、信用卡理财、税务规划、基金投资、外汇理财等14个专项理财案例,介绍各专项理财规划的流程、步骤、方法、技巧、计算及解决方案;中篇为单身贵族、新婚...
1、张先生的家庭理财规划书理财不仅仅体现了一个人的生活态度,在很大程度也帮助我们快乐的享受人生。制定合理的家庭理财规划可以用来帮助我们明确家庭财务状况、家庭目标及需求,使我们更好地对家庭的各种投资与理财事务进行科学决策,提高家庭生活质量。我为张先生这个家庭量身定做的理财规划书详细分析了他的家庭情况、...
家庭理财规划书案例 张先生的家庭理财规划书 理财不仅仅体现了一个人的生活态度,在很大程度也帮助我们快乐的享受人生。制定合理的家庭理财规划可以用来帮助我们明确家庭财务状况、家庭目标及需求,使我们更好地对家庭的各种投资与理财事务进行科学决策,提高家庭生活质量。 我为张先生这个家庭量身定做的理财规划书详细分析...
1、程建国家庭理财规划书,非凡理财工作室,小组成员,组长:),家庭理财规划书目录,责任声明 客户基本资料 财务状况及分析 客户理财目标 理财方案,非凡理财工作室声明:,尊敬的程先生您好: 非常荣幸给您提供理财服务,请您如实提供家庭财务信息,以避免您造成不必要的经济损失。 非凡理财室本着客观、公正、勤勉、谨慎、保密...
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家庭理财规划建议书案例 制作单位:双成理财 制作人:国家理财规划师 刘景明 重要声明: 本理财规划书根据客户所提供的基本信息,综合分析了客户家庭独特的生活状况和财务状况,并对客户家庭理财目标进行了理性的考量与规划,为客户家庭量身定制。对于规划书中所提出的宏观数据方面的假设以国家最近公布的统计数字为依据,对于...
程建国先生的家庭理财规划书PPT案例.ppt,按国家的有关要求: 18年后退休费用为:FV(18,3%,-5000)=8512元 全部退休费用:PV(20,3%,-8512,0)=153.86万 按书本月平均工资增长,本人退休后每月退休金:(43000/12+7000)/2*36%+160294/139=3056元 其妻子退休后