客户信息登记表 (正文) 一、基本信息 1.客户姓名: 2.性别: 3.年龄: 4.联系电话: 5.地址: 6.电子邮件: 7.职业: 8.公司名称: 9.公司地址: 二、需求信息 1.需求描述: (请简要描述客户的需求,如购买产品或服务的具体要求或问题) 2.预算: (请填写客户预计可承受的价格范围或预算限制) 三、咨询记录 1...
1.所在单位名称:填写客户所在的工作单位或机构的名称。 2.职位:填写客户在单位中的职位或职务。 3.行业类型:标明客户所在单位所属的行业类型,例如制造业、教育、医疗等。 五、备注栏 为了更好地了解客户的需求和要求,客户信息登记表通常会留有一个备注栏,供客户填写额外信息: 1.其他联系人:填写若干其他联系人的...
客户身份重新识别□保险单号 投保人身份信息 姓名: 性别: 国籍: 证件类型:□身份证□护照□户口簿□军人证其他___ 证件号码: 有效期:年月日至年月日 行业:职业(工种): 联系电话: □住所地或经常居住地□现单位地址 被保险人身份信息(若与投保人非为同一人,需填此栏) 被保险人与投保人是何关系 姓名: 性...
一、基本情况客户单位名称马自达发动机客户项目名称联系人职务联系电话初次沟通时间客户地址公司网址项目地址信息来源意向项目方向主要竞争品牌初步接触描述:二、客户主要联系人姓名性别职务/职位手机电话QQ邮箱三、客户跟踪情况时间跟踪情况小结: 一、基本情况客户单位名称常熟奇瑞捷豹路虎客户项目名称联系人职务联系电话初次沟通时...
客户(渠道)信息登记表 客户名称 客户级别 客户类型 平台类型 业务类型 固定电话 其他联系方式 客户地址 联系人 联系人关系 联系人手机 联系人其他联系方式 联系人地址 开发经理 客户经理 客户负责人 可合作业务产品 第 一 次 开 发 维 护 记 录 拜访方式 拜访时间 拜访地点 参与人 拜访目的: 了解对方新的信息...
客户信息登记表,广州英码信息科技有限公司
1. 客户姓名：请填写真实姓名，避免使用昵称或假名，以确保信息的准确性。2. 联系方式：请提供常用的电话号码和电子邮件地址，以便于后续的沟通与联系。3. 地址：请详细填写居住地址，包括省份、城市、区县、街道以及门牌号码等。4. 职业：请填写真实职业信息，切勿提供虚假信息。5. 公司名称：若客户为...
客户信息登记表客户姓名性别身份证手机家庭住址现有商业保险与社会保险保险公司与险种保险金额生效日年交保费保险期间配偶性别身份证子女1 性别身份证子女2 性别身份证父亲性别身份证母亲性别身份证客户需求推荐险种客户意向追踪成交记录回访记录拜访日期 年 月 日 客户信息登记表客户姓名性别身份证手机家庭住址现有商业保险与...
个人客户信息登记表(1.0 版,2020 年) 年月日 客户信息(必填) 姓名 姓名拼音 性别 国籍/地区 证件类型 □居民身份证 □临时身份证 □中国护照 □户口簿(仅供未满 16 周岁客户) □军官证 □武警证 □港澳居民来往内地通行证 □台湾居民来往大陆通行证 □外国人永久居留身份证 □边民出入境通行证 □外国护照 ...
个人客户基本身份信息登记表 太平洋保险苏州分公司 个人客户基本身份信息登记表保单号: 营 证明文件复印件 我公司将对以下信息严格保密,除非中国反洗钱监测中心、中国保监会、司法机关等根 业 □投保人 当 据法律、法规要求我公司予以提供外,我公司承诺不对外公开。 或确认理 □代理人 赔 □当事人 担 基本身份信...