二、中资美元债发行中介费用估计 (一)中资美元债发行涉及多方中介机构 参与中资美元债发行的中介机构一般包括承销商、国际发行人律师、国际承销商律师、国内发行人律师、国内承销商律师、评级机构(如需要)、审计师、信托银行和印刷商。各中介机构有不同的工作范围和工作重点。 承销商的职责包括:制定详尽时间表;文件汇...
中资美元债的发行流程一般包括指定中介机构、启动项目、准备发行文件、路演与定价、发行与簿记五个环节。理论耗时6-8周,实际耗时约6-12周有所差异,具体项目会存在进度差异。 指定中介机构:在债券发行的第1周初选聘法律顾问,通知审计师发债事宜,并选择受托人、上市代理和印刷商。参与中介一般包括承销商、国际发行人律...
中资美元债的发行流程一般包括指定中介机构、启动项目、准备发行文件、路演与定价、发行与簿记五个环节,理论耗时6-7周,实际层面在6-12周左右。 • 中资美元债发行需多方机构参与。一般,承销费与融资金额成比例,其余中介费用共计130万-180万美元 参与中资美元债发行的中介机构一般包括承销商、国际发行人律师、国际...