中国中铁是我国建筑行业第一家实施市场化债转股的企业,其通过实施“两步走”的市场化债转股方案,扩大了资金来源。此次市场化债转股的实施,推动了国有企业“市场化、法制化”债转股的进程,为其他企业实施债转股提供了参考。本文将围绕以下几个问题进行研究:市场对中国中铁市场化债转股有什么反应?市场化债转股对中国中...
央企市场化债转股再下一城。 12月16日晚间,中国铁建发布公告称,为降低公司下属4家全资子公司中铁十四局、中铁十八局、中铁二十局和中铁城建的资产负债率,中国铁建拟引入中银资产、建信投资、工银投资、交银投资4家投资者合计出资人民币100亿元对标的公司进行增资,实施市场化债转股。 根据公告,当天,投资者分别与中国铁...
中国铁建(601186)12月16日晚公告，为降低公司下属4家全资子公司中铁十四局、中铁十八局、中铁二十局和中铁城建的资产负债率，公司拟引入中银资产、建信投资、工银投资、交银投资等4家投资者合计出资100亿元对标的公司进行增资，实施市场化债转股。据介绍，本次交易是中国铁建实施市场化债转股、积极稳妥降低企业杠杆率工...
中证网讯（记者欧阳春香）中国中铁（601390）6月13日晚间公告，拟实施市场化债转股。公司拟引入中国国新、中国长城、中国东方、结构调整基金等9家投资机构，以债权和现金对公司下属子公司二局工程、中铁三局、中铁五局以及中铁八局四家公司，合计增资115.97亿元。增资后，公司仍为标的公司的控股股东，资产负债率预计...
2019年5月5日,中国证监会发布公告,中国长城资产牵头联合同业运作的中国中铁市场化债转股(发行股份购买资产)重组方案获无条件通过,中国中铁将以116.54亿元的总估值向9家债转股投资机构发行股份购买其持有的标的子公司股权,届时中国长城资产所持中国中铁子公司股权将转换为其上市公司股权,预计将持有上市公司股权365,691,328...
今日,证监会并购重组委第20次会议召开,中国中铁市场化债转股的重组方案获无条件通过。 2018年8月6日,中国中铁(601390.SH/http://00390.HK)发布公告称,拟分别向中国国新、中国长城、中国东方、结构调整基金、穗达投资、中银资产、中国信达、工银投资和交银投资发行股份,购买上述9名交易对方合计持有的二局工程25.32%的...
2017年10月，国资委总会计师沈莹在国新办新闻发布会上透露，国资委正在积极开展市场化债转股的探索，已有36家央企有意向开展这项工作，14家企业已经签署债转股框架协议，资金规模达4400多亿元。在公告本次筹划债转股消息之前，中国中铁因业绩报喜，已获券商大力追捧。广发证券(15.790, -0.17, -1.07%)研报认为，...
6月13日晚间,中国中铁发布公告,拟实施市场化债转股。公司拟引入中国国新、中国长城、中国东方、结构调整基金、穗达投资、中银资产、中国信达、工银投资和交银投资等9家投资机构对标的公司进行增资,增资金额合计人民币115.97亿元。其中,中国国新以现金增资26.00亿元;中国长城则以债权形式增资25.00亿元。
模式及实施效果分析29 4.1 中国中铁市场化债转股动因29 4.1.1 内部原因29 4.1.2 外部原因31 4.2 中国中铁市场化债转股的模式分析31 4.2.1交易模式31 4.2.2 实施方式31 4.2.3 定价机制32 4.2.4 退出机制33 4.3 中国中铁市场化债转股的实施效果分析33 4.3.1 财务绩效分析33 4.3.2 股价的市场表现分析35 4.3...
中国中铁:筹划市场化债转股 可能构成重大资产重组 财联社消息,中国中铁(601390)公告称,公司正在筹划市场化债转股,标的资产为债转股过程中投资人取得的公司部分子公司的股权,可能构成重大资产重组。公司股票自5月7日起停牌。