2023年7月28日,首届Wind财富论坛暨2023Wind星选理财师颁奖典礼在上海陆家嘴万得大厦隆重举行,现场汇聚了百余位理财师及机构代表,线上观看人数高达百万,盛况空前,反响热烈。此次颁奖典礼不仅展示了理财师的卓越风采,更赢得了业界的广泛赞誉。 2024年,Wind星选理财师年度评选再次盛大举行,参赛人数呈现几何级增长。随着活...
2024Wind星选理财师年度评选由领先的多资产全能平台华夏基金全程战略合作,国际注册理财师协会的官方授权机构RFP与东方红资产管理协办,评选活动依托万得投顾终端平台,围绕专业问答、虚拟盘投资、配置规划、个人风采展示等形式展开,为广大机构及优秀的理财师提供充分的展示空间,赋能整个行业向买方投顾转型,为理财精英及所在的...
【赛事平台】万得投顾终端。万得投顾终端是为理财师量身打造的一款结合其自身业务场景的辅助销售系统。基于过往的成熟服务经验,万得投顾终端深度连接财富管理条线6大业务场景需求:资讯行情、产品大全、获客营销、客户管理、资产配置、专业进阶,以数据和产品模块组合赋能财富管理业务全条线,为金融机构提供财富管理数字化解...
2024Wind星选理财师年度评选 嘉宾寄语 #年度评选 #万得投顾 #基金 #理财 - Wind万得于20240130发布在抖音,已经收获了17.7万个喜欢,来抖音,记录美好生活!
2024Wind星选理财师年度评选盛大启动 #年度评选 #万得投顾 #基金 #理财 - Wind万得于20240119发布在抖音,已经收获了17.8万个喜欢,来抖音,记录美好生活!
7月28日,首届Wind财富论坛暨2023Wind星选理财师颁奖盛典在上海陆家嘴万得大厦盛大举行。 本次Wind财富论坛主题为“数智财富 星耀未来”,旨在探讨大财富管理行业新时代背景下的挑战与机遇,共同谋求行业高效率高质量发展。众多财富管理行业机构代表、投资顾问、理财师们到场参会。
2023年2月24日,万得投顾终端客户经理梁老师受邀参加了北京银行杭州分行的培训计划,为理财师们带来了2023 Wind星选理财师年度评选活动的赛程解读以及万得投顾终端的实操分享。梁老师简明扼要提炼了赛事关键节点和注意事项,并且结合理财师的展业场景,分享了终端特色功能,十分落地,赢得了大家认可。行方领导对万得培训也非常...
投资顾问及理财师作为连接市场与投资者的桥梁,其专业性、效率性和综合服务能力至关重要。面对资产配置复杂化、费率低廉化、人才供给不足等挑战,亟需培养高素质的投资顾问队伍,提高行业服务水平与质量,增强金融服务实体经济的能力,实现居民资产的有效增值与安全保值。 由万得举办的Wind星选理财师年度评选,旨在赋能财富...
2023年2月24日,万得投顾终端客户经理梁老师受邀参加了北京银行杭州分行的培训计划,为理财师们带来了2023 Wind星选理财师年度评选活动的赛程解读以及万得投顾终端的实操分享。梁老师简明扼要提炼了赛事关键节点和注意事项,并且结合理财师的展业场景,分享了终端特色功能,十分落地,赢得了大家认可。行方领导对万得培训也非常...
2023年2月24日,万得投顾终端客户经理梁老师受邀参加了北京银行杭州分行的培训计划,为理财师们带来了2023 Wind星选理财师年度评选活动的赛程解读以及万得投顾终端的实操分享。梁老师简明扼要提炼了赛事关键节点和注意事项,并且结合理财师的展业场景,分享了终端特色功能,十分落地,赢得了大家认可。行方领导对万得培训也非常...